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华贵线下邮核流程及优化点
2021-10-20 17:45:53
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华贵线下邮核流程及优化点
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大纲/内容
结束
发送邮件
是
若有必要补充告知，获取保司的保全批单
回复邮件
华贵线下邮核流程及优化点
格式、内容是否符合保司要求
审核核保结论：标体、拒保
保司
根据要求，与客户沟通，补齐资料
标体承保？
投保成功
符合要求
收取邮件，转发回复规划师
重新投保，按照指引健告选没问题
初审
审核
是否需要补充资料
需要，回复邮件
核保老师
优化点：1：核保老师将该信息同步至中介后台2：支持相关人员查询核保进度、结论3：信息同步至中介后台后，触发提醒告知用户、规划师核保进度和结论
找人协助
规划师
否，拒保
收取邮件，转发回复客户
收取邮件
优化点：1：客户线上提交表单2：提交后自动发送邮件给保司
不符合要求
客户
根据核保规则整理、收集资料
健告or智核不通过
否
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华贵线下邮核流程及优化点
收藏
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保单管理中心业绩匹配规则
何思敏
职业：暂无
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