中级班-7期-销服衔接流程（旧）
2021-11-10 11:20:34 5 举报旧的流程
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大纲/内容
否
晓婕创建交付下发任务
【报名信息流转线】
是否回款
2.4 财务开发票并邮寄至客户
非标
交付端（内容项目伙伴）
销售端
只有CSM流程走到这步，交付伙伴才能够看到订单 / 客户档案 / 交付任务，才能进行\"按单交付\"
标品
2.6 A软件销售伙伴：如果是原有老客可请原运营同事关联；如果是个人新客，请联系区域分派负责人。不清楚当前节点的话，可以联系者彦琴查询确认。
晓婕一对一添加有效学员微信，提前两天拉群
2.1 大区业务运营
OA 提 前交付申请审批完成
CSM系统：交付经理（马晓婕）收到客户档案
客户报名个人信息流转
晓婕创建混合式项目，创建可交付学员账号。
1. 销售伙伴在CRM系统提交报价单、合同（下单找区域销售运营支持 尹伟丽、单美珍 提供学员姓名、电话、公司名称，建立商机完毕后去公海领取。）
人社部人才与组织发展（中高级）培训项目 - 销服衔接 流程图
是
销服衔接完成，准备开营等后续交付动作
2.6 B内容销售（学习顾问）伙伴：已经拥有CSM权限，可以直接创建客户档案，并关联马晓婕。如遇到权限问题，可以联系者彦琴查询确认。
【系统订单流转线】报价单、合同由系统对应负责人进行审核
收到客户报名需求
2.2 产线负责人（邬岚）
系统订单/客户档案 CRM/CSM系统 流转流程
3. 销售伙伴填写《销售客户信息回执》
2.3 法务审合同（合同如有修改，需发邮件预审）
2.5 大区业务运营确认回款
雅婷进行在线课学员对应名额的【计数】下发
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