CRMV0.1

销售线索

func_UpdateInvoiceApplicationStatus__c：变更开票申请的开票状态（更新）创建开票申请后，变更开票申请状态为「未开票」

方案策划

后动作（新建）

跳转

确认产品需求

商机2.0

func_ChangeReturnPaymentIsYoll__c：退款申请变更到款是否有退款（更新）退款申请变更到款是否有退款

招投标申请

商机阶段

客户资质

产品实例明细

审核通过

营销计划

UI事件（新建）

支线

产品

Date： 2021-01

工作流，业务流，审批流

工单

创建报价单

func_SendElectronicInvoice__c：开票结果发送电子发票（跳转）开票结果发送电子发票

创建客户资质

关联

UI事件（上线工单按钮）

开票申请明细

执行合同

销售订单

func_AutoWriteInformation__c：自动填写开票寄送与发票信息（更新）自动填写开票寄送与发票信息func_GetAccountAddress__c：获取客户省市区地址（更新）在创建开票结果时，需要根据开票申请中关联的客户名称和该客户名下的客户地址来找到收件人省、收件人市、收件人县、收件人邮编上述信息

客户地址

前动作(新建)

func_4cks1__c：指定客户主体负责人（字段变更）指定客户主体负责人

func_3331E__c：2小时客保2小时内，客户主体/客户必须是同一个人才可以创建客户+客户主体工商信息自动带入都客户

回款计划

审批流(主客户注销审批)

func_AutoCreateDetailByName__c：根据组合产品名称自动生成明细（生成从对象）根据组合产品名称自动生成明细

客户主体

报价单

空白合同申领

工作流（新建）

工作流(新单)

前动作（新建）

UI事件（寄送电子发票）

func_Dr3i0__c：校验手机/电话是否满足规则联系人手机、电话只允许保存11位数字，其余位数数字阻断保存。

回调事件触发（新增，编辑）

修改报价

服务系统工单流程

后动作(新建)

1.func_ChangeContractDetailIsNull__c：校验执行合同明细是否为空（阻断）从对象为空，不可保存2.func_GetRelationObject__c：获取客户关联关系及关联对象（关联从对象）1、根据三方合同的甲方名称（即客户对象），显示出该客户在系统中的客户关联关系；2、根据所选择的客户关联关系带出第三方，即客户关联关系中的关联对象

Author： 孙强

func_JudgeIsOverdue__c：判断执行合同-回款是否逾期（更新）如果实际回款日期超过计划回款日期，自动变更字段“执行合同.回款是否逾期=已逾期”

工作流(字段更新and公海名称不为空)

自拓

func_ChangeSubCustomerStatus__c：变更客户子数据的登记状态为注销（字段变更）1.当客户主数据的登记状态变更为注销时，需要控制该客户主数据下面的所有客户子数据的登记状态同步变更为注销;2.当客户子数据的登记状态变更为注销时，将客户所属公海变更为注销客户池

商机2.0明细

unc_UpdateInvoiceStatusByResultCreate__c：开票结果创建变更开票申请开票状态（更新）开票结果创建变更开票申请开票状态

func_GetDetailRemoveSubProduct__c：获取从对象去掉产品下的子产品（更新）获取从对象去掉产品下的子产品

func_ChangeCouponDetailStatus__c：变更优惠券明细核销状态（更新）当销售订单创建审批通过后，判断是否选择了优惠券明细，是，则将销售订单编号填写到优惠券明细中，并且变更核销状态为已核销

func_OrderAutoCreatePaymentPlan__c：续费订单自动创建回款计划续费订单自动创建回款计划

订单产品

后动作(新建、编辑)

func_Y8i1G__c：校验开票类型是否一致（阻断）校验开票类型是否一致

签订合同

func_ck843__c：客户主体工商信息反写客户（字段变更）客户主体工商信息反写到客户

func_StatisticsReturnAmountToDK__c：统计回款明细销售订单退款金额至到款单（更新）统计回款明细销售订单退款金额至到款单func_ChangePaymentStatus__c：变更合同回款状态（更新）1.比较合同已回款金额跟合同金额，判断合同回款状态2.获取回款明细关联的销售订单-退款金额，并更新到到款单-退款金额3.查询到款单-已认领金额是否 = 到款金额，来变更认款状态func_IsOrderProductCreateInstances__c：判断订单产品是否满足产品实例生成条件更新订单产品已回款金额及回款状态

前动作。UI事件

生成

创建合同

关联客户财务信息

订单

func_ChangeBJDDetailIsNull__c：校验报价单从对象是否为空（阻断）从对象为空，不可保存

关联

后动作（编辑）

客户财务信息

业务流转

需求沟通

func_WorkOrderToServiceSystem__c：上线工单跳转至服务系统（跳转）上线工单跳转至服务系统

func_GetOrderSurplusReturnAmount__c：带出销售订单剩余可退金额（更新）带出销售订单剩余可退金额

func_1i2iz__c：销售线索，变更线索池类型（字段变更）当销售线索的客户名称的文字数量（长度）小于5时，更改线索池“待补充线索池”，大于5，为公共线索池

工作流（编辑）

回款

客户下可建立多个联系人及地址

转化

开票结果

售前支持

UI事件(选择产品组合名称)

func_addMarkeActiveIncome__c：追加市场活动实际收入（字段变更）在商机阶段为赢单后，将赢单的商机金额通过线索追加到市场活动实际收入中

开票申请

商务谈判

产品实例

func_ChangeServiceEndDate__c：变更服务结束日期（更新）变更产品实例服务结束日期func_NameFillInOrder__c：产品实例账号名称填写至销售订单（更新）服务系统把账号名称反写至产品实例，产品实例将账号名称字段反写至销售订单

func_PreInvoiceInsertOrderId__c：预开票插入订单ID（更新）预开票插入订单ID

字段变更（更新）回款.财务确认人 变更为 长沙审批-审批人 回款.财务确认时间 变更为 回款.财务确认时间}

新建

func_ChangeIsAllowCreateContract__c：校验是否允许新建空白申领合同（阻断）一个账号下 有三个  合同是否归档=否 的执行合同时，阻断新建空白合同申领

func_ChangeCodeIsNull__c：校验统一社会信用代码是否为空当客户业务类型为标准业务和大客业务时，校验统一社会信用代码字段是否为空值，如果为空则阻断保存

工作流(新建)

报价单明细

工作流（定时触发）

客户

更新商机金额

主线(必须完成任务)

确认客户需求信息

线索阶段

1.func_ChangeDetailIsNull__c：校验销售订单从对象是否为空（阻断）从对象为空，不可保存；续费订单产品与原订单产品不一致，不可保存

后动作(通过)

func_LockQuotation__c：锁定关联的报价单（更新）当报价单一键转化成销售订单并保存时，锁定原报价单，不允许修改、作废报价单。func_ChangeExistPromotionAndCoupon__c：校验订单产品是否关联促销政策与优惠券校验订单产品是否关联促销政策与优惠券

func_GetHighSeasName__c：获取客户所属公海名称（字段变更）获取客户所属公海名称

UI事件（寄送纸质发票）

func_ChangeQualificationStatus__c：校验客户资质状态（阻断）创建客户主数据，当客户资质状态为注销时，阻断保存

价目表

回款明细

退款申请

工作流(续费)

后动作

市场活动

func_8u8br__c：开票申请编辑自动回写省市区（更新）开票申请编辑自动回写省市区，从客户地址拿

联系人

入库规则（字段变更）：根据不同业务类型、行业、区域，将客户划分不同的公海池

商务谈判 （签单计划）

func_SendPaperInvoice__c：开票结果发送纸质发票（跳转）开票结果发送纸质发票