业务流程图_作业

否

客户档案

结束

  流程名称      客户新增管理的调研记录流程                                                                                                                                 

Portal

财务共享中心

开始

  流程价值      业务人员快捷实现客户新增管理，提升效率；准确快捷通过上级审批流程，节省时间成本

关键活动描述

审批

SAP

梁丽萍

唯一

业务员

责任人

复核

CRM

分公司负责人/总经理

客户清单

是

创建订单

审单

导入客户明细

  流程说明      业务人员获取客户并创建订单，分公司负责人/总经理、渠道管理员/渠道部长、财务共享中心进行审核，最终形成用户档案

流程上游

                                                   1.业务员获取到客户，在Portal创建订单；                                                   2.CRM系统设置判断条件，判断该客户是否具有唯一性；                                                   3.客户订单具有唯一性进入分公司负责人/总经理进行审单；不具有唯一性则返回到业务员处在Portal创建订单；                                                   4.分公司负责人/总经理审单通过则在CRM中导入客户明细生成客户清单；审核不通过则返回到业务员处在Portal创建订单；                                                   5.渠道管理员/渠道部长进行复核，复核通过进入到财务共享中心进行审批；复核不通过则返回到分公司负责人/总经理处进行审单；                                                   6.财务共享中心审批通过则在SAP生成客户档案；审核不通过则返回分公司负责人/总经理处进行审单；

渠道管理员/渠道部长

获取客户

流程下游