否
客户档案
结束
流程名称 客户新增管理的调研记录流程
Portal
财务共享中心
开始
流程价值 业务人员快捷实现客户新增管理，提升效率；准确快捷通过上级审批流程，节省时间成本
关键活动描述
审批
SAP
梁丽萍
唯一
业务员
责任人
复核
CRM
分公司负责人/总经理
客户清单
是
创建订单
审单
导入客户明细
流程说明 业务人员获取客户并创建订单，分公司负责人/总经理、渠道管理员/渠道部长、财务共享中心进行审核，最终形成用户档案
流程上游
1.业务员获取到客户，在Portal创建订单； 2.CRM系统设置判断条件，判断该客户是否具有唯一性； 3.客户订单具有唯一性进入分公司负责人/总经理进行审单；不具有唯一性则返回到业务员处在Portal创建订单； 4.分公司负责人/总经理审单通过则在CRM中导入客户明细生成客户清单；审核不通过则返回到业务员处在Portal创建订单； 5.渠道管理员/渠道部长进行复核，复核通过进入到财务共享中心进行审批；复核不通过则返回到分公司负责人/总经理处进行审单； 6.财务共享中心审批通过则在SAP生成客户档案；审核不通过则返回分公司负责人/总经理处进行审单；
渠道管理员/渠道部长
获取客户
流程下游
