SPAC过程
2022-03-23 15:51:33 0 举报
SPAC过程
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大纲/内容
首次发售所筹集款项总额100%
SPAC过程
1.发行人设立SPAC
发行人股份（≤20%）和权证
2.1 2020年5月27日通过首次公开发售募集资金（每股发行价至少10美元）
=
发起人Churchill Capital IV
SPAC（Annetta Acquisition Corp）
3. 自SPAC上市之日起24个月内完成对目标公司的收购，最长可延迟6个月
目标公司Lucid Motors
2.2 首次发售所得款项存入封闭式托管账户
继承公司（Lucid Group）
专业投资者
+
托管
公众持有的股份（≥80%）
4.SPAC发起人协调外部投资者向对冲基金、私募资金公司、资产管理公司和家族办公室筹集资金以确保为收购准备充足的资金
5.通过合并、收购、重组等方式完成SPAC与目标公司的合并
PIPE投资者
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