新建家庭主测人和家庭成员流程
2022-04-16 23:46:21 1 举报
登录查看完整内容
业务员进行对客户保单整理的流程
作者其他创作
大纲/内容
获取客户号或者准客户号
通过手机号
遍历客户列表
保存进家庭信息表
家庭成员流程同主测人，区别如下：1.主测人为C端进行，家庭成员A端和C端都可以进行2.为家庭成员建立或者修改不进行通知代理人 3.【查询投被保人关联人员列表接口】查询家庭成员作为投保人或被保人的保单中的投保人或者被保人列表
新建或编辑家庭主测人（C端）
是否是客户
查询主测人作为投保人或被保人的保单中的投保人或者被保人列表，以及这个列表中的人员再次作为投保人或被保人的保单中的投保人或被保人列表，汇总去重
见 保单同步（单张保单单个险种示例）
C端开始
核心系统
客户信息列表入库
准客户入库
通知代理人主测人新增或修改成功接口
查询投被保人关联人员列表接口
保单解析系统
C端结束
查询客户名下中意的保单列表
保单同步结束
进行保单同步流程
异步开始保单同步
0 条评论
回复 删除
下一页
