CRM
2022-04-22 11:22:27 10 举报
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CRM信息流转和功能
作者其他创作
大纲/内容
优税猫合作协议协议
纸质签
第一次退回客户公海
纸质签/电子签
转化
变更
私有库，数据也可新增
是
合作客户
在个体户核名节点后签署
渠道变更【无电子签】
渠道通小程序
渠道补关联，新版本后，入住企业也可补关联渠道
企业入驻协议
换签/续传
众乐邦渠道
领取
意向客户，意向客户不能新增
签订
小程序
可以发起众乐邦风控调研
个体户客户直接转化，前提：先下单
发起申请
第一次退回【客户来源是官网】
税闪通渠道
众乐邦合作
开始
签订渠道协议
优税猫渠道
退回
申请
客户公海
渠道协议
CRM官网线索
放入
正常企业入驻
众乐邦
优税猫
否
个体户小程序专属码【渠道】
合作协议签署后
新增/导入线索
合作协议
众乐邦流水
二次商机【现在关闭了】
渠道续传/换签
众乐邦渠道11种签订方式
是否关联渠道
转化【必须填写跟进记录】
线索公海
个体户合作协议
渠道申请
税闪通
是否有15万需求
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