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客户继承流程

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2022-04-26 09:57:14   0  举报

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客户继承流程

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大纲/内容

确定

根据标签筛选

移入到成员的详情按钮查看离职成员的部门详情

选择成员的客户

结束

选择离职成员列表

按组织架构选择分配成员

成员的客户列表页

去分配

客户继承流程

客户继承

确认分配弹窗

分配记录

全部继承的客户与客户群

了解详情

在职继承功能介绍页

是

分配离职成员客户与客户群统计页

单选/多选/全选对应的客户

分配记录页

确定将*位客户转接给李四？

选择分配给的成员

有无手机号码

选择转接的成员页（组织架构选择，企业微信自动）

离职继承

按日期查询/按成员名称查询

选择离职成员

在职继承首页

否

在职继承

对应的客户页

查看客户详情

选择客户

搜索框搜索分配成员

成员的客户列表页（已选取成员张三的**位客户）

单选/多选/全选客户

我继承的客户与客户群

标签筛选页

分配成功

客户详情按钮

选择在职转接成员页

对应的客户经理

全选/单选

客户星级

筛选后的客户列表页

选择其他成员的客户

开始

转接成功

选择转接的成员

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