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2022-07-19 11:49:43 0 举报AI智能生成
指标罗列
作者其他创作
大纲/内容
客户总览
个人客户
无法识别
原因及占比
可识别
客户数量
个人客户数
口径分类
标准口径（行业通行）
只包括投保人、被保人角色的客户数；主要用于对外公布，与行业主要同业的口径一致，具有一定可比性；
含受益人口径
包括投保人、被保人或者受益人角色的客户；主要用于内部使用，与既往客户数口径保持一定延续性；
指标细分
按业务分
集团、产、寿、养、健、农
按渠道分
个险、银保、电销、网销、经代、养老金BBC、多渠道、其他
按角色分
投保人客户数、被保人客户数、受益人客户数、非投保人客户数；
按机构分
包括35家分公司及支公司
按年龄段分
按性别分
按险种分
长险客户数（持有一年期可续保短险保单或一年期以上长险保单的客户数）
短险客户数（持有一年期以下的短险保单的客户数）
延伸指标
新增个人客户数
标准口径（行业通行）
只包括投保人、被保人角色的客户数；主要用于对外公布，与行业主要同业的口径一致，具有一定可比性；
含受益人口径
包括投保人、被保人或者受益人角色的客户；主要用于内部使用，与既往客户数口径保持一定延续性；
新增客户可以按照年累计和月累计统计，但月累计值>=年累计值（考虑客户可能在一年内购买多张保单）
时效维度
有效客户数
数量
指标细分
子公司占比
单一子公司客户
多家子公司客户
延伸指标：交叉客户
产寿客户交叉数/率
产健客户交叉数/率
寿健客户交叉数/率
产寿健客户交叉数/率
保险类型
长险量/占比
短险量/占比
性别
年龄
身份证归属地
婚姻情况
家庭情况
保单
保单有效期
保单有效期在1年内
保单有效期在2-3年之间
保单有效期在3-4年之间
保单有效期在4-5年之间
保单有效期在5年以上
保单数量及占比
持有1张有效保单个人客户数/占比
持有2张有效保单个人客户数/占比
持有3张及以上有效保单个人客户数/占比
保单所在省份
客均保单数
客均有效保单件数
为谁投保
投被关系量及占比
渠道
客户数及占比
险种
第一张保单险种
客户数占比
购买高频险种组合的客户数占比
延伸指标
新增有效个人客户数
流失有效个人客户数
有效个人客户流失率
失效客户
过保客户
数量
过保1年
过保2年
过保3年及以上
构成
退保客户
其他
价值维度
生命周期
潜在客户
在保（有效）客户
转保客户数/率
续保客户数/率
理赔客户数/率
退保客户数/率
客户迁徙数量
忠诚度
投保次数
累计投保1次
累计投保2次
累计投保3次
累计投保4次
累计投保5次及以上
投保时长
投保1年客户
投保2-3年客户
投保4-5年客户
投保5年以上客户
脱保时长
过期1年以内客户
过期1-2年客户
过期3-5年客户
过期5年以上客户
价值度
高端客户（业务向）
数量
比例
延伸指标
新增高端客户数
统计时间内，首次成为公司投保人且名下累计有效综合保费大于xx万（含）
新晋高端客户数
统计期间内，公司投保人在上一个统计期末至少有一张有效保单（累计有效综合保费少于xx万），截止当前统计期末累计有效综合保费大于xx万的客户
存量高端客户数
统计期末，公司投保人名下所有累计有效保单对应综合保费超过xx万(含)客户
流失高端客户数
统计期间内，上一个统计期末客户身份是高端客户（累计有效综合保费大于（含）xx万），在当前统计期末没有任何一张有效保单的客户（累计有效综合保费为0）
衰退高端客户数
统计期间内，上一个统计期末客户身份是高端客户（累计有效标准保费大于(含)xx万），在当前统计期末至少有一张有效保单但是累计有效综合保费小于（含）xx万
保费贡献
高价值客户
保费≥75%分位数
中价值客户
保费在25%-75%分位数之间
低价值客户
保费≤25%分位数
客户服务
投诉
投诉过
数量
构成
投诉次数
投诉方式
投诉时间段
业务
产品
服务
未投诉
投诉率
NPS
客户综合满意度
高端客户满意度
产品满意度
业绩相关
客均保费收入
客均利润
客均获客成本
高端客户保费收入占比
业务员
在职
离职
涉及孤儿单
数量
业务条线分布
寿
产
健
地理未知
分布
省市排名
子公司
分布
省市排名
团体客户
数量
团体客户数
统计期间内，在公司购买产品或服务的团体客户历史累计数量
构成
世界500强公司占比
分行业top10
延伸指标
新增团体客户数
统计期间内，首次在公司购买产品或服务的团体客户累计数量
有效团体客户数
截至统计期末，至少拥有一份公司提供的产品、服务的有效合同的团体客户数量
其他
战略客户
战略客户数
新增战略客户数
有效战略客户数
重要客户
重要团体客户数
新增重要团体客户数
有效重要团体客户数
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