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2026-08-13 15:27:54
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大纲/内容
数据权限管控
企业基础配置:logo，联系电话
推送对应审批节点提醒
登记退款，发票标记冲红
上级查看并打分
数据权限配置
新建/导入客户
支撑现金六数据导入，导出
今日项目详情页面
是
简答支持文字输入+拍照上传
配置统计图表-添加至工作台展示
延期至任意日期并备注
同步至对应项目跟进记录
多字段筛选，模糊拆线呢，排序
发起补卡申请
新建销售线索
创建本项目专属周计划
生成统计图表，数据卡片
新增客户联系跟进记录
公海列表筛选，排序
自定义分类试图展示
保存发布，员工按权限访问
上传客户往来附件存档
移入线索公海
项目费用管理，关联客户合同
仅查看本人单据
客户详情页发起立项单
公告通告
发布公告
客户分类
转化成交
输入客户名称/手机号查询
按规则自动重新分配
按自动分配规则分配业务员
自定义快捷入口
未完成
查看出勤，迟到，缺卡汇总
筛选，导入导出台账数据
创建项目档案，单一客户支持多项目
日报同步/手动新增跟进记录
填写表单
客户数据统计图表配置
发起首次开票申请
岗位权限配置：部门，角色，数据权限
分配约万元跟进
合同正常归档
领导
业务员跟进线索
新建合同/批量导入
选择试卷，选定参与人员
审批申请
自定义报表图表
查看可视化项目进度条
系统自动统计考试成绩结果
采购合同/供货服务合同
按待审/已通过/已驳回分类查询
员工日常打卡
后台管理员统一配置工作台组件
创建试卷名称分组
弹窗提醒新建客户档案
发起创建考试
领导审批
设计表单字段-当定菜单-分配操作权限
多分类表格记录
联系记录
驳回
员工部门管理
老客户
同步至客户跟进档案
合同管理
识别登录岗位
自动统计：已开票/已收款/未收款
闲置，失效客户一如公海
内部沟通对接客户跟进情况
创建对各独立客户公海池
选择合同类型
计划是否未完成
展示客户归属销售人员
进入日报/周报填写页
上传各类项目资料存档
自定义表格
审批人操作
提交日报周报
项目成员工作台
客户管理核心
已完成
客户详情页发起立项
分配归属销售
展示客户列表，点击跳转客户详情
自动同步关联日报跟进记录
自定义类型选择
展示公司动态，知识库通知
自定义项目阶段
日报包含项目内容
员工仅分配到的客户，领导查看全量
其他岗位
客户回款录入收款记录
员工登录系统
编辑公告，选择推送人群
客户公海
配置阅卷权限
上传合同附件存档
录入收款/开票/退款单据
自动生成客户档案
勾选已完成计划，自动回填总结+补充描述
销售岗
权限控制：员工仅看本人，领导查看全部
选用内容模板填充
下发考试任务给员工
更新考勤台账
自定义表单
通用工作台
系统自动识别文中客户
通过
长期未转化
跟进数据统计图表
查看全部台账
收款/开票/退款通用流程
新增今日/本周计划
权限隔离：仅查看本人负责客户
员工
配置项目经理，项目成员，协助销售
题库管理：增删改实体与答案
阅卷老师批量阅卷
多维度自定义统计图表
否
客户查询
日报周报
线索管理
通过/驳回
管理员进入diy设计器
系统自动汇总现金流统计
支持二次，多次开票申请
单据统一归档留存
我的考勤
生成开票台账记录
是否产生退款
执行收款，开票，终止合同
在职/离职员工分类管理
查看系统登录日志，操作回调日志
防重校验
员工工作台接手通知
公海数据统计图表
无效线索
线索数据图表，统计卡片
员工线上答题交卷
有权限管理员
领导查看项目日报，周报并评分
销售工作台
银行现金流管理
设计表格字段-绑定菜单-设置使用权限
新客户
权限：员工自有线索，领导查看全部
重新提交补卡
项目成员
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线索判断
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