1、近一年有过产品配置2、近三个月浏览理财次数＞13、聚益生金反复购买客户4、理财购买断点客户5、时点AUM在10万-30万1-4任选其一+5+直营管户
1、每月最后一周重点做好时点冲刺，提高剪刀差2、高级搜索筛选下临界客户，且近两周未联系过客户3、加入管户客户经理盘户计划
1、使用人+协呼的方式触达客户。2、协呼话术使用产品推荐，筛选出有意向客户后人工介入，根据客户需要推荐合适产品
1、有线上活动领取名额的客户招呼群发活动详情2、其他客户发送推荐的产品详情
1、时点新提升客户，每日监测2、每周固定日期，筛选高级搜索时点新达标客户加入直营客户经理盘户3、所有客户需人工电访触达
协呼/电访
用重点产品和活动吸金多批量触达10-30万客户持续经营做好吸金；下临界及新达标及时联系提升锁定
1、上月月日均AUM＜50万2、时点资产AUM≥50万3、直营管户
招呼单独发送金葵活动详情及领取链接，电访时可协助客户领取礼品
时点新达标客户
所有协呼/电访接触过的客户，有意向的客户均需要及时添加客户企业微信，做好后续跟进。
产品配置偏好客户
工作节奏
协呼前电访发送客群提升可参与活动及领取的礼品（金葵见面礼、金葵进阶礼、M+会员升级礼）
客户筛选
1、上月月日均AUM＜50万2、时点资产AUM40万-50万3、最近一次接触时间小于两周前4、直营管户
数据库下发
下发数据库每周240户/人每周周一、三批量协呼
客户类
重点活动：金葵见面礼吸金线上活动M+会员升级礼丰润开卡礼MGM亲友推荐
1、每月前两周经营重点为产品配置偏好客户，经营目标以吸金并产品锁定为主。2、数据库每周更新，使用多种理财偏好标签筛选。
加入盘户计划，200户/人每月最后一周，集中接触周一、周三批量协呼
协呼话术使用金葵花下临界提升话术，主要为客户介绍一系列金葵花提升活动，同时推荐产品。对产品有意向的客户，及时介入为客户配置合适产品
经营策略
每日要求协呼120通+20通电访
新提升客户使用人工电访接触客户。1、新提升客户为客户介绍线上提升活动并协助客户领取。2、重点产品作为专属权益介绍给客户3、介绍金葵花客户权益
产品：月月宝、季季宝、600063/620063、丰润进取类、增利系列产品
每周不定时筛选后，加入直营客户经理盘户计划使用电访触达，及时联系
招呼触达
资产临界客户
