功能模块
客户信息管理
支持客户的创建、信息导出、属性修改、自动关联下属账号和产品，下属账户、产品的保有交易信息查询、拜访记录查询，操作记录日志
账户信息管理
1、账户信息的导出、保佑、交易数据查询、操作记录查询、手动关联客户等<br>2、账户基本信息、反洗钱要素、保有规模、交易明细等查询<br>3、待分配账户的归属关系划分
非公募产品管理
1、非公募产品信息导出、关联客户<br>2、非公募产品基本信息、合同信息、业绩归因计算、净值走势图、拜访记录<br>3、待分配产品的归属关系划分
销售项目管理
1、项目归属划分、项目列表展示<br>2、申购赎回、保有情况统计
拜访记录管理
1、拜访记录录入和修改删除<br>2、拜访记录按客户、渠道等维度的统计<br>
周报管理<br>
支持按个人、部门维度的周报、月报的添加，历史周报等的查询和维护
需求管理
1、支持对销售需求的流程管理、需求的报表统计<br>2、大额申请的展示，邮件提醒和信息导出<br>
代销渠道管理
1、代销渠道列表展示和详情展示，新增渠道数据同步，渠道归属关系管理<br>2、渠道产品管理与展示；单独渠道与产品管理；<br>新发产品管理；产品风险等级信息获取和提示；<br>3、新老产品尾佣维护<br>
专户信披管理
1、针对信披产品周期报送任务进行设置和维护<br>2、推送邮件的话术模板维护<br>3、报送任务的管理和报送设置<br>4、报送任务的系统驾驶舱
代销渠道支持
1、渠道准入全生命周期管理和维护<br>2、产品准入全生命周期管理和准入个性化材料维护<br>3、产品和渠道对应关系查询和维护<br>4、渠道尾佣管理和尾佣发票收取情况管理<br>
数据权限管理<br>
针对系统用户的所属数据的可见权限范围进行可视化配置管理
菜单管理
可以支持系统菜单和功能按钮的个性化配置和管理
系统管理
1、实现对部门、用户、角色的管理，不同角色用户可设置不同菜单及页面级别按钮权限；<br>2、全系统数据权限控制，能根据用户的级别、部门、条线分别展示不同的数据信息和操作权限。<br>增删改记录留存可查<br>
