销售管理门户一体化
2024-01-23 10:29:22 0 举报
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销售门户系统服务于公司内部营销条线管理层和客户经理,基于数据分析,支撑营销工作的管理和决策。 是集销售业务管理、过程管理、营销支持、营销分析和行业跟踪为一体的销售交流平台。
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大纲/内容
销售门户系统服务于公司内部营销条线管理层和客户经理,基于数据分析,支撑营销工作的管理和决策。是集销售业务管理、过程管理、营销支持、营销分析和行业跟踪为一体的销售交流平台。
项目背景
公司领导
部门负责人
客户经理
系统管理员
与销售业务相关的企业内部人员
适用对象
下属条线
下属部门
下属客户
下属渠道
下属账户
下属产品
下属人员
混合权限
数据权限
支持客户的创建、信息导出、属性修改、自动关联下属账号和产品,下属账户、产品的保有交易信息查询、拜访记录查询,操作记录日志
客户信息管理
1、账户信息的导出、保佑、交易数据查询、操作记录查询、手动关联客户等2、账户基本信息、反洗钱要素、保有规模、交易明细等查询3、待分配账户的归属关系划分
账户信息管理
1、非公募产品信息导出、关联客户2、非公募产品基本信息、合同信息、业绩归因计算、净值走势图、拜访记录3、待分配产品的归属关系划分
非公募产品管理
1、项目归属划分、项目列表展示2、申购赎回、保有情况统计
销售项目管理
会议信息的查询、导出、会议信息的录入
会议管理
1、拜访记录录入和修改删除2、拜访记录按客户、渠道等维度的统计
拜访记录管理
支持按个人、部门维度的周报、月报的添加,历史周报等的查询和维护
周报管理
1、支持对销售需求的流程管理、需求的报表统计2、大额申请的展示,邮件提醒和信息导出
需求管理
1、代销渠道列表展示和详情展示,新增渠道数据同步,渠道归属关系管理2、渠道产品管理与展示;单独渠道与产品管理;新发产品管理;产品风险等级信息获取和提示;3、新老产品尾佣维护
代销渠道管理
对产品属性的增删改查
产品类型管理
1、针对信披产品周期报送任务进行设置和维护2、推送邮件的话术模板维护3、报送任务的管理和报送设置4、报送任务的系统驾驶舱
专户信披管理
1、渠道准入全生命周期管理和维护2、产品准入全生命周期管理和准入个性化材料维护3、产品和渠道对应关系查询和维护4、渠道尾佣管理和尾佣发票收取情况管理
代销渠道支持
数据字典的增删改查
数据字典管理
针对系统用户的所属数据的可见权限范围进行可视化配置管理
数据权限管理
可以支持系统菜单和功能按钮的个性化配置和管理
菜单管理
1、实现对部门、用户、角色的管理,不同角色用户可设置不同菜单及页面级别按钮权限;2、全系统数据权限控制,能根据用户的级别、部门、条线分别展示不同的数据信息和操作权限。增删改记录留存可查
系统管理
功能模块
PC门户
主要用于公司分部领导的周报填写和查阅功能
周报
同步公司官网上发布的全类型的通知公告信息
公司公告
1、门户仪表盘2、总规模明细表3、总销售明细表4、部门明细表5、产品类型明细表6、条线明细表
统计报表
主要维护用户的头像和个人信息等
我的
APP应用
全公司营销业务人员
主要维护一些新发基金和持营基金的媒体报道和营销材料等信息
产品营销
主要为公司资讯直通车专区:维护收盘播报、市场周评、市场热点、渠道交流和年中(度)策略等资讯信息
市场资讯
主要为公司整体品牌和子品牌介绍信息,主要包含公司介绍、品牌设计、品牌报道和其他子品牌的详细介绍等内容
品牌专区
主要维护公司整体技能提升相关的材料,包括:营销技能、基金经理画像、年度策略报告和内部交流材料等内容
技能提升
主要为首页轮播滚动的图片介绍区域,推荐当前热点和关注的图文信息
轮播图
维护一些主要推荐的首发基金信息
重磅首发
主要展示公司的重点持营产品,按照基金分类进行推荐,包括:权益类、固收类、FOF类和指数类等
重点持营
主要展示公司的热点直播信息,包括直播预告、正在直播和历史直播等
直播中心
重点关注
主要展示当前热点的行业相关的资讯内容
最新资讯
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