CRM系统

报销流程

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定位打卡

OA流程

读取金蝶用户建档

客户跟进情况

财务记账

应收账款提醒

销售看报告

我方出报告

我方实验室测试

客户送样

流程提报

部门经理看全部数据：包含部门见客数，销售打卡情况，销售跟进记录，收款记录，预计收款记录等

部门管理

查近三个月时间即可

包含客户信息，订单信息，账款信息

查阅出货明细

当完成订单录入及收款认领后，本部门或本人的本月、本周销售额及完成率将显示在这里。

数据源

目标值

已完成

进度

本月、本周销售额

下月预测

年目标

A部门销售数据

待付款

新收款

异常订单

异常出运

出运数据统计

待审批流程

待审批报价

待审批订单

付款审核

待审核采购单

销售目标管理

B工作台

各直属部门销售完成率为月度值，鼠标移入会显示详细信息，黄色的折线图为每月的销售目标。本月下属人员销售额排名，不包含本人的数据，会按照销售额多少进行排序。部门客户数量，显示了某年某季度的新增客户数量的分布。

C 各直属部门、人员数据

此部分的列表，显示的是当期的客户数量统计。最左侧箭头可以展开子部门。可以点击切换本周、本月、本年。客户总数量为该部门的客户总存量。新增客户数为当期新增的，新增陌生客户数为陌生客户的相关数量（陌生客户一般用来存储信息不全、待挖掘信息的客户），跟进客户数统计的是有联系的客户数量，新成单客户数是依据订单来做判断的。务必注意，可以点击数字查看相关的客户列表。对接企查查接口，可根据公司名挖掘客户关键联系人；客户全网采集是根据产品去挖掘潜在客户及其联系人；邮箱有效性验证，可验证客户邮箱是否真实有效。客户动态列表显示的是本人最近联系的六个客户，点击可跳转到相关客户。下属的客户，在这里不展示。同样，右侧的新增客户统计也是显示的本人的。

D 客户数据

订单待采购列表，是给采购人员看的。所有销售订单中的待采购产品会显示在这个列表上。右上角的按钮，可以发起采购单的创建。待出运列表，显示的是最近七天需要装运的出运单，方便销售及跟单人员了解当前应当关注的出运，点击蓝色的编号，可跳转到相关的出运单进行操作。该列表的发货日期，显示该笔货物从工厂发出的时间，该发货时间可在出运单跟踪界面操作；如通过系统做了发货单，此时间会自动更新。

E 待采购列表、待出运列表

首页

日程

日程内容、提醒方式、起止日期、参与人员

参与人员：通过组织架构多选

提醒方式：1提醒下属2提醒下属和我

添加日程

名称、内容、提醒时间、提醒周期、提前提醒

提醒一次

月

年

提醒周期

提醒计划

公告

姓名、邮箱、手机号、部门、类型、属性

通讯录

客户动动态统计

客户数量统计

联系客户

公海客户

陌生客户

客户查重

客户

客户全景扫描

高级开发信息

开发额度

自动任务

对接企查查接口来搜寻客户公司

企查查

客户开发

报价列表

新增报价

流程形式发票

新增流程

报价

订单列表

新增订单

销售业务审核

费用确认

出运单列表

新增出运单

订单

采购列表

录入采购单

采购审核

供应商管理

采购产品进度

供应链

产品列表

产品设置

产品库存

入库

出入库记录

录入发货单

发货单列表

发起内部询价

内部询价列表

产品

收款记录

登记收款

收付款预计

认领收款

发起付款申请

付款申请列表

发票列表

退税列表

财务

月度客户订单额

柱状图（新增客户数/月）

个人新客户数量

饼状图（部门，客户数，占比）

部门新客户数量

客户数据统计

月份，订单数，订单额，收款数量，销售额，新客户订单数，新客户订单额，新客户收款数量，新客户销售额

表格

柱状图（销售额，订单金额，订单数量）

数据表（环比等）

数据视图

还原

保存为图片

个人销售

订单数、订单金额，订单收款，出运单数量，出运单金额，出运单收款

部门销售额

部门订单数、订单金额，订单收款，出运单数量，出运单金额，出运单收款

人员销售额按人员查看销售额、订单额、出运单金额、出运单收款额。

选择年份

按部门

按行业

按区域

筛选条件

统计维度值&月份12月

分区销售额可以按部门、行业、区域进行切换。每个月各个下属部门或区域的数据叠放在一起，以不同的颜色来展现。

年、月

销售额，销售目标

数据针对当前账号

销售额完成率折线显示销售目标，柱子显示销售完成额，光标移动到柱子上，会出现相关的数据。柱子高度超过折线的，代表超额完成销售目标。

统计直属部门的订单转化率

销售机会转化率体现报价及转化为订单的比例，可作为销售客户跟进的重要指标。

销售数据统计

核算数据统计

产品数据统计

采购数据统计

数据统计

头像

简称

姓名

手机号

个人信息

自定义条件集合

个人设置

列表字段：名称，描述，未联系提醒（天），未联系掉入公海（天），成单客户是否掉公海，未成单客户掉公海（天）

新增、编辑、删除

功能

自定义客户等级主账号可自定义客户的等级，包含等级名称，超过多少天未联系掉入公海，超过多少天未成单掉入公海

导出

导出客户列表导出全部客户，需要提供管理者的短信验证码验证

添加后缀

libero.ithotmail.comhotmail.**outlook.commsn.comgmail.comgmail.**googlemail.comyandex.comnaver.comyahoo.comyahoo.co.ukyahoo.com.**yahoo.co.**mail.ruweb.deaol.comgmx.netatt.netcyber.net.pkhongkong.comctimail.comhknet.comnetvigator.commail.hk.comswe.com.hkitccolp.com.hkbiznetvigator.comseed.net.twtopmarkeplg.com.twpchome.com.twhinet.netomantel.net.omwebmail.co.zaxtra.co.nzpacific.net.sgfastmail.fmemirates.net.aeeim.aenet.syscs-net.orgmail.syttnet.net.trsuperonline.comyemen.net.yey.net.yecytanet.com.cynetzero.nettwcny.rr.comcomcast.netwarwick.netcs.comverizon.netbigpond.comotenet.grvsnl.comwilnetonline.netcal3.vsnl.net.inrediffmail.comsancharnet.inndf.vsnl.net.indel3.vsnl.net.inyandex.ruinbox.ruonline.rut-online.debigpond.net.aumail.ruevadsl.loxinfo.comqualitynet.netzahav.net.ilnetvision.net.ilorg.ilhn.vnn.vnhcm.fpt.vnhcm.vnn.vncandel.co.jpzamnet.zmamet.com.arinfovia.com.armt.net.mksotelgui.net.gnprodigy.net.mxcitechco.netxxx.meh.esterra.eswannado.frmindspring.comexcite.comafricaonline.co.zwsamara.co.zwzol.co.zwmweb.co.zwaviso.ciafricaonline.co.ciafnet.netmti.gov.nanamibnet.comiway.nabe-local.cominfoclub.com.npmos.com.npntc.net.npkalianet.todnet.net.idsinos.netwestnet.com.augionline.com.aucairns.net.aumynet.comindigo.ieeircom.netsbcglobal.netntlworld.comnesma.net.samail.mntiscali.co.ucaron.sevodamail.co.zaeunet.atspark.net.grswiszcz.comclub-internet.frwalla.comaim.commail.cominbox.comask.comlive.comqq.com0355.net163.com163.net126.com263.net3721.netyeah.netsina.cn

查看公共邮箱

邮箱后缀以下邮箱后缀为公共邮箱，后缀相同的不视为同一公司的

人员、已有客户量、客户上限

保有量上线设置销售拥有客户的最大数量

仅显示客户信息界面/显示所有

是否隐藏公司电话

仅显示联系人个数/显示联系人

长时间未领取自动掉入上级部门公海

公海客户未领取自动掉入上级公海天数（天）

公海显示

行业字典

进展字典

类型字典

客户字典1. 系统设定的字典不可删除编辑，例如进展中的已成单2. 可任意新增字典，最多不超过100个3. 删除字典之前会校验客户是否存在此属性，如存在需要先修改客户信息4. 编辑字典后会将原来客户中的资料修改成编辑后的名称5. 可拖拽调整字典顺序

客户设置

1多层级添加部门子部门2启用/关闭公海

字段：姓名，手机号，密码，部门，角色，权限

人员管理

部门人员

报价流程模板

采购单

模板设置

公司中文名称、公司英文名称、公司简称、电话、中文地址、英文地址、公司logo、电子英文章、电子合同章

公司简称：作为报价单号的前三位

公司抬头

主账号可添加多个，生成收款时可切换

字段信息，开户行，账号，账户名，开户行地址，受益人地址，备注

银行账户

开票账户、企业代码、开票住所、开票电话、开票银行、开票账号

开票信息

发货人、发货地址、联系人、联系方式、添加时间

发货信息

公司信息

1报价批自动审批  开启/关闭2订单自动审批  开启/关闭3报价免审核有效期（天）设置天数4自动审批最高限额（RMB）设置数值5订单免审额限额（RMB）设置数值6报价是否需要运费确认7是否需要运费确认8订单是否需要运费确认

自动审批

全公司销售人员核算币种：人民币

预估与实际采购成本的允许差额   设置百分比  （如超过允许差额则会有消息提示）

预计与实际运费的允许差额  设置百分比

是否允许收款自动结清

收款结清标准 余额小于  人民币  或小于货款的 设置百分比

核算设置

中文名称、英文名称、描述、需要审核、账期、修改时间

账期：填入天数

付款方式用户可自定义订单出运单的付款方式，包括名称，新建订单时是否需要审核选择的付款方式，设置相应的账期（天）

订单  订单出运单  出运单设置订单出运单后，订单或者出运单未领取完的显示在待领取中。设置订单后，只有订单未领取完的显示在待领取中。设置出运单后，只有出运单未领取完的显示在待领取中设置结算异常天数收款逾期多少天算为异常，当收款逾期超过设置天数时则设置为收款异常，体现在标签中，默认15天。若不想自动生成收款异常标签，请设置为0

收款设置

控制后台菜单显示与隐藏

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