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数据代销调研情况

2023-04-04 13:35:14   0  举报

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数据代销调研情况

金融

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大纲/内容

供应方调研

调研维度

供应方意向

已有直销商业模式

分销合作模式意向

传输方式意向

供应方能力

产品能力

数据种类

数据覆盖度

更新频率/时间颗粒度

数据标准化

销售能力

销售现状

销售单价

销售人员数量

是否有产品线专属的销售部门

销售研发人员数量比

调研案例

魔镜

产品能力

数据种类

电商销售数据

平台覆盖：天猫、淘宝、京东、抖音、亚马逊

数据内容：SKU数量、价格、销售渠道类别

数据覆盖度

A股200-300只

港股97只

美股73只

更新频率/时间颗粒度

T+3日更新

支持日度、周度、月度数据

7年历史数据

数据标准化

以申万行业为基础的大消费行业分类

数据清洗，结合上市公司研报及行业专家验证数据准确性

销售能力

销售现状

国内10+机构

香港海外20+机构

销售单价20-30万/年，项目招投标可能到百万级别

销售人员数量30人左右

没有面向金融机构的专属销售团队

销售研发人员数量比1:5左右

智薪

产品能力

数据种类

薪酬数据

平台覆盖：智联招聘、BOSS直聘、前程无忧等14家平台

数据内容：岗位名称、地域城市、学历要求、薪酬区间、发布时间

数据覆盖度

A股2700+只

4000+家企业

更新频率/时间颗粒度

数据月更新

支持月度数据

3年数据更新

数据标准化

申万一级行业分类

上市公司股权穿透关联

职业体系标准化

销售能力

销售现状

量化基金机构，总规模超过50亿

销售单价15-20万/年

销售人员数量4人

没有面向金融机构的专属销售团队

销售研发人员数量比1:3

文构

产品能力

数据种类

切词数据、语义数据、情绪数据

数据内容：财报、财报附注、董事会报告、管理层报告、审计报告、政府工作报告、招投标数据

文本覆盖：中国上市公司、政府报告、美国上市公司、专利数据

数据覆盖度

A股2900+只

美股不到1000只

更新频率/时间颗粒度

数据月更新、季度更新

财报、董事会、管理层报告季度数据，政府工作报告、招投标数据月度数据

数据标准化

关键词、相近词库

Bert语调分析

销售能力

销售现状

国内20+所大学

销售单价几万-20万不等

销售人员数量5-8人

销售重心目前在金融机构上

销售研发人员数量比1:6左右

调研结论

商业模式可能性

已知的数据供方对数据代销商有需求

没有面向金融机构的专属销售团队

主营业务重心不在金融机构上

没有销售团队实力迅速开展直销

供应方意向

已有直销商业模式

数据库包年付费

魔镜、薪智、文构

token账号数量付费

文构

SAAS平台账号付费

魔镜、薪智、文构

分销合作模式意向

数据代销分成+排他式客户签约

魔镜

投研方向的数据清洗+结构化封装传输

薪智、文构

数据质量认证服务

魔镜、薪智、文构

传输方式意向

数据库落地部署

朝阳封装接口传输，token由供方签发，根据订单付费分成

数据库不落地部署

供方接口传输，token由供方签发，朝阳接收客户使用情况，根据订单付费分成

供方接口传输，token由朝阳签发，根据订单付费分成

商业价值思考

数据标准化清晰方面，朝阳与数据供方以及数据市场会有一个长期的磨合过程

各类数据的标准化方式不同

标准化的可信度需要证明和推广

数据质量认证和数据测试服务被普遍接受和认同

需求方调研

调研维度

合作意向

需求方是否需要朝阳永续帮助寻找数据源

需求方是否需要朝阳永续提供统一标准的数据源封装和传输服务

需求方是否需要朝阳永续提供数据质量评估服务

需求形态和规模

另类数据的品类和价值潜力是否足够吸引需方买单

需方市场容量有多大

调研案例

艾方投资

只接触了文构数据，没有测试需求

100亿以上

量化多策略、套利对冲、股票多头、CTA

深圳康曼德

魔镜电商数据、文构报告原文和详细逻辑

100亿以上

主观、量化多策略、股票多头

北京卓识

文构报告原文和详细逻辑

100亿以上

股票多头、指数增强

泰康保险资管部门

魔镜电商数据

华夏基金

没有测试需求

嘉实基金

没有测试需求

调研结论

大型公募基金暂时没有明确的另类数据意向

需方机构普遍提出的问题

数据供应商的存续稳定性

数据覆盖率和效果的稳定性

数据PIT问题和数据前修的问题

数据质量认证或许能提高需方机构对数据的认知和信任

数据代销商主动监控数据向需方机构传输的准确性、准时性，和供方机构数据源入库的准确性、准时性并提供预警服务或许能解决数据PIT问题和数据前修问题

内部调研

技术侧

技术基础

GDS能力

数据需方管理

机构账号权限管理

机构数据使用监控

数据库管理

数据库支持

MongoDB

Sqlsever

MySql

DMS

Oracle

数据需求配置

传输管理

传输通道管理

传输接口监控

传输日志统计

数据标准化能力

数据适配行情能力

人工支持

数据结构设计

根据供方数据设计方案

调研结论

技术适配路线

阶段1、搭建样板间，居间客户介绍（推荐模式）+数据直接配送（代销模式）并行

阶段2、独立的数据超市（数据代销平台）

阶段3、实现面向投研和交易的数据标库标准化和统一接口封装服务

阶段1向阶段2过渡的基础是1-2年内有5-10个用户案例

GDS可以支持三方数据源直接配送，但需要新增数据供方管理模块（平台）的开发

数据中台可以实现数据库标准化和接口清洗封装，但目前需要人工支持，数据清洗和封装为非标状态，速度和成本问题均需要考虑

合规侧

双方焦点

销售对象

部分大型公募基金公司和券商的风控，例如中国人寿对三方合同不认可，需要代销方承担数据售后服务兜底，签两方合同

建立白名单机制，对符合资质的数据供方，向需方机构提供数据售后服务兜底

合作模式

代销模式

推荐模式

排他性

需要注意数据商是否可以找其他的代销方

如果有其他的代销方，可以考虑行业细分的排他性

合作期限

代销合作期限推荐为3年以上

数据源稳定性和服务稳定性的基本保证

产品定价

明确定价权的归属

基于市场导向和交易促成，数据供方愿意提供公允的定价

推荐模式下需要双方厘清历史客户情况

客户归属

限定期限内，归属代销方的客户不得转为直销

利益分配

分配比例

分配期限

结算方式

结算周期

推荐季度结算，账期适当

对账方式

推荐模式需要注意接口监听和用户活跃情况的获取

代销模式需要注意向数据供方和需方提供数据传输/使用的详细日志和监控功能

责任承担

解约情形

解约后的责任履行

持续的利益分配

历史用户归属

排他性的延续

纠纷解决

解决地

解决方式

适用法律

数据商与代销方之间建议适用中华人民共和国法律

数据供方焦点

客户资质审查

基于数据安全、保密原因确定客户资质

基于产品定位、合作范围原因确定客户群体

产品使用范围

例如内部研究使用；作为代销方，可能会考虑将数据商数据用于产品，但需考虑：是作为自己产品的固定部分还是仅作样例，如仅作为样例用于促进代销业务，则通常无需为此向数据商支付款项，如作为自己产品的固定部分则需根据与数据商的谈判结果确认费用支付问题。

代销方焦点

产品合规性

知识产权

个人信息保护

产品质量及保障

数据准确性、完整性、及时性

供方管理

数据PIT问题解决

数据前修问题解决

数据测试

数据供方需允许代销商免费定期测试数据质量并出具质量认证相关的报告

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