产品管理报价管理
MA系统
营销培训
SA
线索转化分析
销售人员在自己的权限范围内主动领取或者由系统分配系统线索
未达转化条件
行业数据清洗
帮助 SaaS 企业从线索的来源开始进行精细化管理，比如线索通过官网、 MA系统、电销外呼、 400电话、转介绍等渠道进来后，相对已经比较精准，进入CRM系统后便会进入不同的池子，通过不同的分配规则自动分配给销售。销售人员通过电话、在线、线下拜访等手段对线索进行主动跟进。
订单管理
联系人
到款管理
发票管理
私域官网内容
转介绍
MQL
业绩拆分业绩双记销售政策
线索自动化分配
行业线索池（互联网）
冷启动
线索查重
线索作废
线下拜访
ERP系统
线索状态商机状态订单回款
销售自开拓
预算（Budget）决策人（Authority）需求（Need）时间表（Time Frame）
线索回收
项目损益管理
行业数据获取
匹配
客户
TargetAccountList
电销外呼
银企直联到款共享到款通知
费控系统
小闭环-冷启动-主动触达-活动转化-持续培育-伙伴：火眼云（冷启动/主动触达）
提成管理
应收管理
主动触达
电话沟通
开具发票冲红发票作废发票
ABM是将一个组织团体下的多个联系人视为一个整体进行战略营销。通常企业的CRM中将信息分为两个层级：Account（客户）和Contact（联系人），以往B2B企业市场部在进行市场推广时习惯以联系人为单位，而忽略了同一客户中不同联系人行为组合带来的极富价值的数据。
商机
业财一体
ABM营销一体化管理
邮件短信电销投放
线索跟进
B2B线索转化管理
营销活动转化分析
成本管理收入管理利润核算
线索转化
官网表单
伙伴线索池
跟进成交
线索评分机制人员/线索评分
业绩管理
合并相同细分行业标签分级
实现业务与财务数据流的闭环管理，促进企业实现真正的数智化。——打通CRM系统与支出管理系统，让业务体系和财务体系之间实现业务融合、管理融合和数据融合；——促进前后端业务流、信息流和数据流的效率，提升后端对前端的支撑和响应能力，以应对复杂的业务变化；——从订单管理、应收管理到款管理、业绩管理、提升管理、续费管理等多个方面帮助企业提升业财协作效率；——实现回款、业绩、续费等环节的数字化管理，提高跨部门合作效率。
活动转化
提成规则返款规则
线上沟通
分期管理自动核销逾期提醒
归因分析
...
各渠道转化分析
财税系统
财务系统
自动行业流转自动分级方案推荐
大客户线索池
持续培育
HR系统
SDR线索清洗
回填
银行系统
区域线索池（华东）
应续管理已续管理续费率
SQ
自动分配规则
企业→个人目录→联系方式
在线直播线下活动
大闭环-行业数据企业库建立和清洗-线索和企业库匹配：标签、行业-跟进过程状态回填企业库-行业渗透率
400/官网M
CRM系统
线索池规则自动分配机制
续费管理
