【CRM】SaaS软件行业连接型CRM解决方案

产品管理报价管理

MA系统

营销培训

SA

线索转化分析

销售人员在自己的权限范围内主动领取或者由系统分配系统线索

未达转化条件

行业数据清洗

帮助 SaaS 企业从线索的来源开始进行精细化管理，比如线索通过官网、 MA系统、电销外呼、 400电话、转介绍等渠道进来后，相对已经比较精准，进入CRM系统后便会进入不同的池子，通过不同的分配规则自动分配给销售。销售人员通过电话、在线、线下拜访等手段对线索进行主动跟进。

订单管理

联系人

到款管理

发票管理

私域官网内容

转介绍

MQL

业绩拆分业绩双记销售政策

线索自动化分配

行业线索池（互联网）

冷启动

线索查重

线索作废

线下拜访

ERP系统

线索状态商机状态订单回款

销售自开拓

预算（Budget）决策人（Authority）需求（Need）时间表（Time Frame）

线索回收

项目损益管理

行业数据获取

匹配

客户

TargetAccountList

电销外呼

银企直联到款共享到款通知

费控系统

小闭环-冷启动-主动触达-活动转化-持续培育-伙伴：火眼云（冷启动/主动触达）

提成管理

应收管理

主动触达

电话沟通

开具发票冲红发票作废发票

ABM是将一个组织团体下的多个联系人视为一个整体进行战略营销。通常企业的CRM中将信息分为两个层级：Account（客户）和Contact（联系人），以往B2B企业市场部在进行市场推广时习惯以联系人为单位，而忽略了同一客户中不同联系人行为组合带来的极富价值的数据。

商机

业财一体

ABM营销一体化管理

邮件短信电销投放

线索跟进

B2B线索转化管理

营销活动转化分析

成本管理收入管理利润核算

线索转化

官网表单

伙伴线索池

跟进成交

线索评分机制人员/线索评分

业绩管理

合并相同细分行业标签分级

实现业务与财务数据流的闭环管理，促进企业实现真正的数智化。——打通CRM系统与支出管理系统，让业务体系和财务体系之间实现业务融合、管理融合和数据融合；——促进前后端业务流、信息流和数据流的效率，提升后端对前端的支撑和响应能力，以应对复杂的业务变化；——从订单管理、应收管理到款管理、业绩管理、提升管理、续费管理等多个方面帮助企业提升业财协作效率；——实现回款、业绩、续费等环节的数字化管理，提高跨部门合作效率。

活动转化

提成规则返款规则

线上沟通

分期管理自动核销逾期提醒

归因分析

...

各渠道转化分析

财税系统

财务系统

自动行业流转自动分级方案推荐

大客户线索池

持续培育

HR系统

SDR线索清洗

回填

银行系统

区域线索池（华东）

应续管理已续管理续费率

SQ

自动分配规则

企业→个人目录→联系方式

在线直播线下活动

大闭环-行业数据企业库建立和清洗-线索和企业库匹配：标签、行业-跟进过程状态回填企业库-行业渗透率

400/官网M

CRM系统

线索池规则自动分配机制

续费管理