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柜员转介流程
2023-05-04 19:09:05
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大纲/内容
做好厅堂转介本登记
理财
柜员营销转介
分行提供版本支行打印成本
每周一
会计经理
零售部制作喜报,并在周内完成加油包下发
与支行零售人员做好转介成功与否确认工作,并签字确认
理财经理承接
柜员转介卡登记
存款
基金
每日工作
分行印刷下发
信用卡等等
每周三
链接打卡成功转介信息(含客户号、产品名称、金额)
保险
简单勾选客户意向大类
链接打卡柜员转介笔数(有转介登记)
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2023-05-05
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