客户公海思维导图模板_ProcessOn思维导图、流程图

客户公海

公海列表

客户名称

联系人

所属行业

客户状态

潜在客户

意向客户

成交客户

跟进阶段

初期沟通

房源选择

合同签约

价格谈判

意向房源

需求面积（㎡）

客户来源

前归属人

最近跟进时间

操作

分配

点击弹出分配负责人弹框

分配对象

必须选择

选择对象是当前组织内角色为销售的用户

备注信息

最多输入300个字符（直接控制输入长度）

确定

取消

写跟进

点击弹出新建跟进弹框

跟进方式

选择内容

字典维护（key：follow_up_method）

到访

电话

微信

QQ

邮件

默认选择第一项

跟进日期

默认当前时间

根据备注

最多输入300个字符（直接控制输入长度）

客户名称

不可编辑由列表传入

跟进阶段

选择内容

字典维护（key:follow_up_stage）

初期沟通

房源选择

价格谈判

合同签约

初期值由列表传入

客户状态

选择内容

字典维护（key:customer_status）

潜在客户

成交客户

流失客户

初期值由列表传入

联系人

选择对象是改客户下的所有联系人

初期选中首要联系人

保存

保存数据，关闭当前弹窗，并刷新公海列表

取消

关闭当前弹窗

编辑

基本信息

客户名称

不可编辑

所属行业

选择内容

字典维护（key:customer_industry）

餐饮

零售

。。。

必须选择，未选择提示【请选择所属行业】

客户类型

单选

企业客户

个人客户

客户来源

选择内容

字典维护（key:customer_source）

中介带看

网络

电话

广告

必须选择，未选择提示【请选择客户来源】

首要联系人

联系人姓名

不可编辑

尊称

单选

未知

先生

女士

手机号码

不可编辑

微信账号

最多输入20个英文数字符号，超出提示【微信账号最多输入20位英文数字符号】

QQ号码

最多输入12位数字，超出提示【QQ号最多输入12位数字】

备注信息

最多输入300个字符（直接控制输入长度）

房源意向

租售类型

选择内容

字典维护（key:rental_and_sales）

租赁

购买

必须选择，未选择提示【请选择租售类型】

意向类型

选择内容

字典维护（key:intention_type）

商铺

车位

广告位

场地

必须选择，未选择提示【请选择意向类型】

需求面积

最小面积

只能输入数字

最大面积

只能输入数字

最小面积和最大面积最少输入一个，如果都没有输入，提示【请输入需求面积】

如果都输入且最小面积大于最大面积，提示【最小面积不能大于最大面积】

预算价格

最小价格

只能输入数字（金额）

最大价格

只能输入数字（金额）

如果都输入且最小价格大于最大价格，提示【最小价格不能大于最大价格】

意向房源

最多输入20个字符，超出提示意向房源最多输入20个字符

其他需求

最多输入300个字符（直接控制输入长度）

招商信息

招商人员

选择对象是当前组织内角色为销售的用户

跟进阶段

选择内容

字典维护（key:follow_up_stage）

初期沟通

房源选择

价格谈判

合同签约

必须选择，未选择提示【请选择跟进阶段】

客户状态

选择内容

字典维护（key:customer_status）

潜在客户

成交客户

流失客户

必须选择，未选择提示【请选择客户状态】

备注信息

最多输入300个字符（直接控制输入长度）

提交

提交验证

客户名称不能重复，提示：该客户名称已存在

首要联系人手机号码不能重复，提示：该手机号已存在

微信账号不能重复，提示：该微信账号已存在

QQ号码不能重复，提示：该QQ号码已存在

所有的必须，格式等验证必须符合规则

保存，回到前画面，并刷新前画面

返回

关闭并返回前画面

删除

弹框【是否删除该客户信息】

是

删除选中的客户信息，并更新当前画面

否

公海列表检索

查询

客户状态

跟进阶段

所属行业

客户来源

客户名称，联系人，联系电话模糊检索

查询所有负责人为空的客户信息

重置

清空所有条件

新增客户

基本信息

客户名称

最多输入25个汉字英文字母，超出提示【客户名称最多输入25个汉字或英文】

必须输入，未输入提示【请输入客户名称】

所属行业

选择内容

字典维护（key:customer_industry）

餐饮

零售

。。。

默认选择第一项

必须选择，未选择提示【请选择所属行业】

客户类型

单选

企业客户

个人客户

默认选择企业客户

客户来源

选择内容

字典维护（key:customer_source）

中介带看

网络

电话

广告

默认选择第一项

必须选择，未选择提示【请选择客户来源】

首要联系人

联系人姓名

最多输入25个汉字英文字母，超出提示【联系人姓名称最多输入25个汉字或英文】

必须输入，未输入提示【请输入联系人姓名】

尊称

单选

未知

先生

女士

默认选择未知

手机号码

必须输入，未输入提示【请输入首要联系人手机号码】

必须输入有效的手机号码，错误提示【请输入正确的首要联系认手机号码】

微信账号

最多输入20个英文数字符号，超出提示【微信账号最多输入20位英文数字符号】

QQ号码

最多输入12位数字，超出提示【QQ号最多输入12位数字】

备注信息

最多输入300个字符（直接控制输入长度）

房源意向

租售类型

选择内容

字典维护（key:rental_and_sales）

租赁

购买

默认选择租赁

必须选择，未选择提示【请选择租售类型】

意向类型

选择内容

字典维护（key:intention_type）

商铺

车位

广告位

场地

默认选择第一项

必须选择，未选择提示【请选择意向类型】

需求面积

最小面积

只能输入数字

最大面积

只能输入数字

最小面积和最大面积最少输入一个，如果都没有输入，提示【请输入需求面积】

如果都输入且最小面积大于最大面积，提示【最小面积不能大于最大面积】

预算价格

最小价格

只能输入数字（金额）

最大价格

只能输入数字（金额）

如果都输入且最小价格大于最大价格，提示【最小价格不能大于最大价格】

意向房源

最多输入20个字符，超出提示意向房源最多输入20个字符

其他需求

最多输入300个字符（直接控制输入长度）

招商信息

招商人员

选择对象是当前组织内角色为销售的用户

跟进阶段

选择内容

字典维护（key:follow_up_stage）

初期沟通

房源选择

价格谈判

合同签约

初期值默认选择初期沟通

必须选择，未选择提示【请选择跟进阶段】

客户状态

选择内容

字典维护（key:customer_status）

潜在客户

成交客户

流失客户

初期值默认选中潜在客户

必须选择，未选择提示【请选择客户状态】

备注信息

最多输入300个字符（直接控制输入长度）

提交

提交验证

客户名称不能重复，提示：该客户名称已存在

首要联系人手机号码不能重复，提示：该手机号已存在

微信账号不能重复，提示：该微信账号已存在

QQ号码不能重复，提示：该QQ号码已存在

所有的必须，格式等验证必须符合规则

保存，回到前画面，并刷新前画面

返回

关闭并返回前画面

批量导入

客户分发

如果公海列表没有选中客户，提示【请选择客户】

如果有选中客户

弹出客户分发画面

已选客户

列表选中的客户

可删除，剩最后一条时删除按钮隐藏

分配对象

选择对象是当前组织内角色为销售的用户

初期不选择任何一条

必须选择，没有选择提示【请选择分配对象】

备注信息

最多输入300个字符（直接控制输入长度）

确定

画面所有check必须合规

更新选择客户信息的负责人为分配对象选择的用户，并更新领取时间

增加一条归属记录，操作方式：分配

关闭画面，并刷新前画面

取消

关闭画面

领取客户

如果公海列表没有选中客户，提示【请选择客户】

如果有选中客户

弹出确认画面

确定

更新选择客户信息的负责人为当前登录用户，并更新领取时间

增加一条归属记录，操作方式：自己领取

关闭画面，并刷新前画面

取消

关闭画面

合并客户

请选择合并后需要保留的值

目标客户

选择框，所有客户信息

客户类型

所属行业

客户来源

联系人姓名

手机号码

客户状态

跟进阶段

目标客户切换时，跟进选择的目标客户获取客户信息，显示，并将不同的标题改成红色

确定

提示【合并客户后，未选中的客户信息将被删除，且无法恢复，是否合并】

是

将选中信息更新到选中目标客户信息中，将未选中客户删除

关闭当前弹框，返回前画面并更新前画面

否

取消

关闭当前弹框，返回前画面

导出

按照当前检索条件，导出检索结果

公海规则说明

单机出规则说明弹框

** 说明：显示的【未成交天数】【未跟进天数】找个地方配置一下，可以随时修改，不用改代码

定时任务

领取或分发后无进度客户转移入公海

**说明：30天、60天就是公海规则说明里显示的天数

每天执行一次

当前时间-最近一条跟进创建时间大于30天，且跟进记录中没有合同签约记录，则将负责人移入前负责人，清空负责人，清空领取时间

跟进阶段不是合同签约，并且当前时间-领取时间大于60天，且跟进记录中没有合同签约记录，则将负责人移入前负责人，清空负责人，清空领取时间

增加一条归属记录，操作方式：分配