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绩效报告生成功能

2024-01-04 08:56:23   0  举报

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AI智能生成

绩效报告生成功能

原型图

模版推荐

作者其他创作

大纲/内容

绩效报告介绍<br>

报告定义

为基金管理人提供从产品规模、净值表现、风险指标、持仓分析、绩效归因、交易分析等维度全面分析系基金表现的绩效报告，帮助管理人详细了解产品的投资绩效

报告来源

用户创建

报告名称

即线上的报告类型

报告分类

默认报告

ms、mgr、资方三方可见

ms端统一管理

自定义报告

ms端、创建人自己可见

创建人自己管理

报告类别

根据数据范围、维度等分为不同类型的报告

比如：权益类报告、净值类报告、多因子类报告....

报告指标

指标定义

实体报告的最小颗粒度，即某项数据、某个数据值、某个图表等

比如：基本信息、收益率时序图、收益率贡献总览...

指标来源

系统写死，策略组提供数据接口

指标类别

按照指标中的数据维度、或统计方式等分为不同类型的指标

比如：标题类指标、通用类指标、权益类指标、债券类指标...

指标等级

对应资方的授权等级，有相应授权等级的资方可查看相应等级的指标数据

基准

不同的指标，会依据不同的基准、或根据部分基准来进行计算，系统写死

上线状态

主要控制报告编辑时是否可选该指标

基准类型？

页面规划

ms托管人

绩效报告下发

订阅数据同步新增

报告管理

报告列表

来源

1、写死“固收多因子报告”

2、同步卓沃“默认报告”，只同步报告名称/报告类型基础信息，不需要同步报告内容

未来规划

创建生成

报告编辑

报告基础信息

管理报告的分类、类别

管理报告的名称、基准类型

管理报告的展示顺序

报告指标信息

配置各报告的指标及展示顺序

报告预览

报告内容预览

指标目录生成

本期可写死序号，后续需要自动生成序号

报告等级筛选

报告复制

报告名称变更

分类为自定义报告

其他信息可编辑

指标管理

管理各指标的授权等级、分类、上线状态、预览图等

报告查询

报告查询条件+报告结果生成

方便内部管理人员进行报告查看

mgr管理人

报告查询

单产品报告

报告查看、下载前的查询

报告类型，按照类别选择

新增“固收多因子报告”

预览页

文件下载

定制报告

报告列表

来源

创建生成

数据范围

1、默认报告

仅查看

2、自己创建的

查看+管理

报告编辑

报告基础信息

管理报告的分类、类别

分类，仅可选自定义报告

管理报告的名称、基准类型

报告指标信息

配置各报告的指标及展示顺序

报告预览

报告内容预览

指标目录生成

报告等级筛选

报告复制

报告名称变更

分类为自定义报告

其他信息可编辑

订阅报告

新增固收多因子报告选项

资方

报告查询（同mgr，略）

产品池

报告查询

同mgr，略

申请等级授权

固收多因子报告只可选2级

说明：绿色为本期需求

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