目标预算系统项目
2025-03-03 11:43:47 1 举报
本项目旨在开发一个高级的目标预算管理系统,该项目是一个功能丰富、易于使用的软件平台,能够帮助企业和个人用户精确地设定和监控他们的预算目标。通过此系统,用户可以创建详细的财务规划,并对实际开支和预算之间的偏差进行实时追踪和报告。 项目将重点关注系统的高效性、安全性和用户友好性,采用最新的技术架构进行开发,并确保与现有财务管理工具的兼容性。该系统将支持多用户访问控制,并提供定制的仪表板,让管理层能够一目了然地了解关键财务指标。此外,项目将包含一系列自动化工具,以便简化财务规划和报告流程。 核心功能将包括目标设定、预算编制、实时跟踪、分析报告生成以及对财务数据的全面洞察。文件类型将涵盖需求规格说明书、设计文档、测试计划以及用户手册,全面覆盖开发流程和系统部署。系统预计将在2023年第四季度交付,并确保经过严格的质量控制程序。这项全面的预算管理工具将赋能用户作出明智的财务决策,帮助他们达成财务目标。
作者其他创作
大纲/内容
目标自动化测算逻辑
哪个事业部提供什么维度数据?
2023遇到的问题
直营/非直营IPO2额/量
线下渠道事业部
其他...
预算导入(第一阶段)
第二阶段:微观目标(树根到客)
运维:刘颖/宋新新
产品:宋京霖运维:刘颖、宋新新
餐饮测算逻辑
产品:吴雅韵、马健龙研发:雷映涛
IPO10额/量转换
各个IPO几点数据准入校验
线上渠道事业部
现状痛点:1.人力资源受限,产品/研发人力目前迭代进度受限2.整体画面比较抽象,整体框架/用户需要不断思考规划3.迭代过程中和DS战略目标对齐4.从实际出发让品牌/销售团队信任并使用IT测算目标5....
不同事业部的准入逻辑?
第二阶段预算调整
非直营
公司预算项目:预算、预算调整(每年迭代)
直营/非直营IPO4额/量
餐饮渠道事业部
公司维度:各组织
基于宏观目标,做微观目标拆分
IPO8量/额转换
历史树根系统2022-2023
2.IT内部角色分工:以下为去年情况,今年的角色分工分配需提前定义
各事业部提供数据格式准确性验证?
黄飞红事业部
1.由于提交预算调整的区域涉及全国各地,且不用的区域涉及到的审批链路不一致,导致前期大量的咨询工作和邮件审批工作需要处理2.IT角色分工未明确,由于去年没有提前分工确认该项目进行中IT内部各个角色的分工情况,导致后续出现较多内部沟通成本
投资
预算调整与预算准入的数据衔接
直营
第一阶段:宏观目标(树根)
产品:大品类-SPU
开发:雷映涛/李瞳
产品:宋京霖研发:雷映涛
餐饮数据入湖
IPO10量/额转换
L5表单
未来目标测算方式:1.兰彻斯特法则2.内部标杆方针3.从上向下拆解4.从小区汇总至全国5....
咨询方面有大量的消息回复工作
员工绩效
时间:年度
门店拆分权重初始化
IPO2量/额转换
棒吧
第二阶段:微观目标
直营/非直营IPO8额/量
...
系统资源池
数据入湖
建议交给运维处理
1.IT内部统筹需要总体负责人统筹各个节点链路:往年经验需要项目总体负责人统筹各个环节节点
档期在售产品
投资测算
树根BDG地图导航(迭代中)
IPO4量/额转换
目标系统项目
1.对接的业务部门太多,每个事业部提供的基础数据不一致,如线下渠道事业部提供IPO2额、餐饮事业部提供IPO4额2.涉及到数据问题需要花费大量的时间找问题、数据量太大导致消耗大量的工作人力3.去年产品统筹所有链路,包括人力协调、包括交付进度、业务部门沟通,时间消耗巨大
预算自动同步到档期
品牌、销售营销打法
目标系统2024-2025
滚动预算逻辑(按天)
国贸
餐饮
IPO2额/量转换
现状痛点:1.各组织单独逻辑拆解2.分直营/非直营数据单独逻辑处理3.分IPO节点测算额/量数据4.IT衔接各组织/渠道/品牌/区域/财务负责人沟通成本非常高5....
第一阶段:宏观目标(树根BDG子系统)
区域:国家、省份
各个独立事业部
各事业部审批流程节点调整
1.树根BDG地图导航2.餐饮子系统3.公司预算项目4.树根子系统
直营/非直营IPO10额/量
餐饮子系统
各个事业部的审批节点确认
维度:经销商、门店
第一阶段:预算准入
预算调整流程咨询
时间:月度、日度
IPO8额/量转换
IPO4额/量转换
2022年树根系统项目
产品:SKU
公司维度:公司别
预算调整(第二阶段)
对接各个区域负责人的文件邮件审批及企业微信提醒
沙盘测算(人工测算)
组织架构调整后的预算调整流程调整
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