需求管理
2025-02-19 14:10:41 0 举报AI智能生成
test
作者其他创作
大纲/内容
需求1：需要研究员在固定时间段（开始时间、结束时间）出现在某个地方做某个事情，先走小程序预约
流程
1. 销售占据研究员时间：在繁微小程序的预约服务里，选择服务类型，比较详细的邀约信息在“服务背景”写清楚，或者私下和研究员交流清楚
2. 研究员在繁微小程序上，点击“通过”
3. 研究员在期货内部提交流程：在繁微后台，按以往流程，正常填写申请信息，并关联 #1流程（如有）
路演
一对一调研
联合调研
微信交流
一对一电话交流
线上会议
线下会议
需求2：需要研究员在某个截止日期前，准备相关资料，先走crm
销售希望研究员提供资料
流程
1. 期货销售自己在crm上发起，加签研究院相关二级部门
2. 流程通过后，研究员进行材料准备
3. 材料准备完之后，以内部报告上传到繁微后台报告库
4. 在需求管理平台关联报告
来自期货
定制化报告
来自东方
委托课题
提供资料
1. 便于按照需求部门、销售人员、研究员、客户机构等维度进行服务量统计
2. 便于内部销售、研究员以及双方领导知晓服务事项，做好服务留痕
3. 便于服务流程进度跟踪，打分，满意度调查
4. 需求流程和具体服务的研究院内部提交审核质控流程剥离，便于项目管理和开发迭代，两部分的流程做关联即可，不需要对两部分的流程进行频繁的字段更新
收藏
职业：暂无
0 条评论
下一页
