2025-06-27 CRM系统业务流程
2025-07-01 14:42:08 0 举报
根据2025年6月27日记录,CRM系统业务流程已经实现了全面升级和优化。新流程的核心内容包括客户信息的自动整合、销售机会的精准评估以及客户关系的有效维护。该系统通过先进的数据分析技术,确保了数据质量与可用性,为业务决策提供了强大的支持。文件类型涵盖了交互式销售文档、客户反馈报告以及市场趋势分析等多种格式,以满足企业多元化的业务需求。此外,流程中还嵌入了移动兼容性和增强现实(AR)的功能,使得商务人士在外出时仍能高效办公。修饰语“智能化”、“定制化”和“即时响应”被频繁使用,体现了CRM系统业务流程向着更加智能化、个性化的方向发展,并确保了对客户需求的快速响应。
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大纲/内容
精准拓客搜索/地图等
赢单状态完结
运营部成员
自动/手动创建客户回款
接收无效客户
售后服务
为后续分析提供依据
新建客户跟进记录
查看公司全部数据
开始
输单填写输单详情
跟进工单失败
接收无效线索
也可自主领取客户
自动关联客户信息
添加成员配置公司负责人
收款开票
补充线索信息
手动创建售后工单
跟进线索失败线索无效状态
手动分配客户
补充客户信息
公司负责人账号登录
售前部成员
补充商机信息
绩效考核
自动/手动分配工单
新建商机跟进记录
接收售后工单
售后部成员
添加团队配置团队负责人
跟进结果
创建商机信息
手动创建发票记录
自动/手动分配线索
转换客户
接收失败工单
查看售后统计数据
创建其他活动
可手动关联活动
添加成员配置成员职位
循环分配4次
部门负责人账号登录
CRM系统业务流程
手动创建客户合同
客户转化
售前部成员账号登录
手动创建线索
系统配置
实时生成业务数据
获客引流
阶段
团队负责人账号登录
创建产品设置可见范围
查看活动统计数据
团队负责人
系统自动创建线索
添加成员角色/职位
实时自动生成预估绩效
售后部成员账号登录
人事部成员账号登录
跟进成功
根据所在部门查看数据
创建指定活动
查看月度绩效结果复盘
新建售后跟进记录
配置工单自动分配规则
结束
月底自动生成销售绩效
添加成员配置部门负责人
财务部成员
配置/更新销冠宝典
部门负责人
接收销售线索
配置销售绩效评分规则
查看售前统计数据
运营部成员账号登录
线索孵化
超级管理员
转化商机
财务部成员账号登录
查看预估绩效前瞻性管理
标记/复盘
部分客户不需要合同
新建线索跟进记录
新建活动跟进记录
超时自动释放客户无效状态
公司负责人
自动关联活动
结单上传证明材料
创建客户信息
人事部成员
持续提升赢单率
配置线索自动分配规则
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