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CRM系统
2026-03-23 17:54:33
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线索管理
全流程追踪与管理
线索获取与录入
录入线索
支持线索导入
线索培育与跟进
线索评分与分级
线索跟进任务
线索转化与分配
转换为客户/商机
分配至销售
与其他模块的关联
与客户管理的关联
成功转化后自动创建客户
客户信息回填至线索
与商机管理的关联
高意向线索可直接创建商机
商机进展同步至线索记录
客户管理
全生命周期管理
客户信息管理
录入客户信息
支持客户信息导入
客户协同跟进
多成员协同任务
联系人管理
联系人信息维护
联系人与客户关联
与其他模块的关联
与线索管理的关联
接收来自线索的转化客户
查看客户的原始线索历史
与商机管理的关联
为客户创建新的销售商机
商机状态影响客户价值评估
与合同管理的关联
客户签约后关联合同
商机管理
销售流程跟踪与管控
商机创建与评估
支持自定义商机表单
商机价值与概率评估
商机阶段管理
自定义销售阶段
阶段推进与审批
竞争对手与风险
竞争对手信息记录
丢单原因分析
与其他模块的关联
与客户管理的关联
必须关联一个客户主体
商机进展更新客户动态
与产品管理的关联
商机中添加意向产品
产品报价与方案关联
与合同管理的关联
合同状态回写至商机
招标实时信息管理
招标信息智能获取与处理
招标信息实时抓取
多源招标平台监控
实时推送与提醒
招标信息筛选与解析
智能筛选目标招标
关键信息自动提取
招标信息检索与分析
多维度条件检索
招标趋势与机会分析
招标线索识别与转化
识别高匹配招标
自动创建为销售线索
招标机会跟进与管理
关联至商机流程
投标过程跟踪
与其他模块的关联
与线索管理的关联
识别后的招标转为线索
共享客户与联系人信息
与商机管理的关联
中标的招标项目转为商机
投标状态同步至商机
招标数据同步管理
外部招标数据集成
外部招标数据同步
对接政府/第三方招标平台
定时/手动同步任务
招标数据清洗与去重
数据清洗与标准化
跨平台数据去重合并
同步任务配置与管理
同步任务调度与监控
同步规则与映射配置
同步结果监控与报告
同步成功率与耗时监控
数据更新统计报告
同步异常检测与处理
同步失败自动告警
异常数据排查与修复
与其他模块的关联
与招标实时信息管理的关联
为实时模块提供数据源
清洗后数据供实时分析
与系统管理的关联
依赖系统任务调度
日志记录至系统日志
产品管理
产品/服务标准化管理
产品信息库
支持自定义产品表单
产品分类与属性
价格与折扣管理
产品定价策略
折扣规则与审批
库存与关联
库存信息同步
产品与商机关联
产品分析与报告
产品销量分析
产品利润分析
与其他模块的关联
与商机管理的关联
为商机提供标准产品库
产品配置影响商机报价
与合同管理的关联
合同明细关联具体产品
产品信息同步至合同
合同管理
合同履约与回款管理
合同信息管理
合同创建与审批
合同模板与条款
回款计划与跟踪
回款计划制定
回款节点提醒
回款记录与核销
实际回款记录
发票与核销关联
工商与发票信息
工商抬头管理
开票信息维护
与其他模块的关联
与商机管理的关联
基于赢单商机生成合同
合同状态同步至原商机
与客户管理的关联
合同关联至对应客户
回款记录更新客户账户
系统管理
系统配置与运维
组织与权限管理
组织架构设置
角色与权限配置
模块与功能设置
功能模块启用/停用
自定义字段设置
消息与通知管理
内部消息系统
审批与任务通知
企业设置与日志
公司信息与LOGO
系统操作日志审计
与其他模块的关联
与所有业务模块的关联
为各模块提供权限控制
统一的消息与审批流
数据与流程的支撑
自定义表单支撑各业务
日志记录所有模块操作
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