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固美特系统与U8系统打通业务流程梳理

2026-04-14 10:28:11   0  举报

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AI智能生成

固美特系统与U8系统打通业务流程梳理

系统

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大纲/内容

销售模块业务流程

销售订单创建与确认

业务员在固美特系统创建销售订单

录入客户信息、选择销售部门（优利特公司必填部门）

录入产品型号、数量、价格

选择交货日期与特殊要求

提交订单审核”

应收账款管理

U8系统根据发货单生成销售发票

固美特成品出库/销售通知单出库审核后，数据传输到U8发货单，并审核

仓管员根据销售发货数量，在U8做销售出库单出库

业务员根据U8销售发货单做销售发票

发货单的客户名称

发货单的销售部门

固美特成品出库/销售通知单出库

记录出库部门（优利特出库部门=销售部门，其它客户不做要求）

记录出库物料数据

销售退货

客户发起不良品退货通知

仓管员在固美特做退货回库

释放销售订单

不良品入账

品质+工程人员人员评审不良品

返工合格

仓管员把不良品仓物料调拨成品仓

实物入库、上架

无法返工

通知仓管员报废出库

实物放报废区

销售退货数据不传到U8，全部在固美特执行

生产计划及物料需求模块业务流程

生产计划制定

固美特系统接收批量销售需求计划

汇总已确认的销售订单

考虑预测需求与安全库存

销售订单+备料需求计划

导入固美特系统的订单需求计划

核查年度用量，判定最终排产数量

物料需求计划（MRP）运算

固美特系统运行MRP

根据产品BOM汇总物料

考虑现有库存、在途采购、在制品，得出请购数量

请购数量向上取整

确定回料日期

转采购设置为N

审核

批准

转采购订单

Excel导入请购单

审核

批准

转采购单

运算结果同步至U8系统

物料需求清单转采购订单后，数据同步到U8请购单

在U8请购单列表查询请购单号

生产管理

采购模块业务流程

采购需求

生产性物料采购（BOM中）

接收物料需求模块的采购需求

采购需求同步到U8请购单

外协加工采购

接收物料需求模块的采购需求

采购需求不同步U8

辅料采购（办公用品，劳保用品、设备配件及损耗件等）

辅料申购创建

辅料申购单审核

采购订单执行

OA请购单审批流程

创建OA请购单审批流程

在OA请购单流程关联U8请购单

领导审批

关联U8 同步审核（现还需手动审）

采购员询价

BOM生产材料采购

集团采购员

吴玉珍（机加件）

成品采购

吴玉珍

供管审批

采购员反馈采购订单号

仓管员反馈到货、入库信息

在U8系统创建采购订单

明确物料清单，数量，规格型号

明确交货日期、付款条款、质检标准

明确供应商

采购订单审批流线上完成（此流程仅集团采购在使用）

U8采购订单同步与跟踪

U8采购订单审批

固美特系统跟踪订单状态（已确认、收料、入库）

到货验收与入库

供应商发货与到货通知

供应商通过电话、微信发送发货单

仓库接收预到货通知

固美特系统执行到货检验与入库

仓管员根据采购订单收货

仓管员根据到货单在系统做报检单

打印到货报检单

质检员根据到货单准备检验图纸

质检员按标准进行质量检验

检验合格

仓管员做外购外协件入库

检验不合格

不合格品OA评审

自行返工

质检员按标准检验合格

质检员更新固美特检验记录

仓管员做外购外协件入库

退货

仓管员做待建仓退货

仓管员根据退货清单整理实物退货

采购对账、发票与付款

U8采购对账

导出供应商采购入库单，输出采购入库单列表

供应商核对采购入库清单

供应商按采购入库清单开票

U8系统处理采购发票

供应商开具发票并传达给采购员

采购员在在U8系统根据采购入库单做采购发票

U8与OA系统跟踪付款流程

采购员在U8系统做付款申请

采购员在OA走付款审批流程

关联U8付款申请单

上传电子发票

上传采购合同

上传用款计划

输入收款信息

付款材料准备

打印入库单

打印发票

打印发票清单

流程挂起，次月25日，提交OA付款审批流程

仓储模块业务流程

固美特系统入库管理

采购入库（外购外协件）

生产性物料采购入库

BOM需求材料：板材、铆钉、粉末、机加件等

成品

辅料采购入库

零星研发

设备配件

办公用品

劳保用品

外协加工采购入库

丝印

氧化

镀彩锌

电泳

电化学抛光

机加工

半成品入库

焊接子件

装配子件

生产入库（成品入库）

生产成品包装入库

来料改制入库

手工入库

超订单入库

盘点入库

固美特系统出库管理

生产任务单领料出库

车间员工填写领料单

仓管员在固美特系统做任务单领料出库

销售出库（明确出库部门）

成品出库

交货通知单出库

外协出库

外协件回货后发料

采购退货出库

采购退货

辅料退货

外协退货

采购来料出库

待建仓退货

手工领料单出库

不合格品报废

低版本报废

无效库存报废

非BOM物料出库

库存盘点与调整

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