飞书妙计生成的文件同步到客户详情
飞书妙计生成的参考资料（经过人工整理过的汇总）
https://rwtpepj5izl.feishu.cn/docx/OV3adF5FVoPXa6xNCNEcc92KnWh
可对接数据类型
数据类型
说明
获取方式
是否需要
AI 智能纪要
总结、待办、章节等 AI 产物
note_doc_token → 云文档 API
需要对接
逐字稿
完整的说话人 + 时间戳文字记录
verbatim_doc_token → 云文档 API
需要对接
音视频文件
原始录音/录像
minutes +downloa
无需
妙记元信息
标题、封面、时长、创建者等
minutes minutes get
实现方式对比
途径
开发门槛
是否需创建应用
优缺点
企业自建应用
需要具备开发能力
需要
优点：功能最全，灵活性最高，可深度定制<br>缺点：需要编写代码和维护，开发成本高
飞书aPaaS连接器
无需开发，可在低代码平台配置
无需(平台提供默认机器人)
优点：开箱即用，无需编写代码，可快速实现流程自动化<br>缺点：灵活性不如API，复杂场景受限。
需要同步的信息
需要同步数据过来，并可将公司内的系统的数据推送给到飞书的客户管理内
目前操作流程及方式
1、接受项目部与客户电话沟通的录音，录音通过飞书的硬件设备飞书录音豆录音后自动生成存放在飞书妙计中（飞书）
2、项目部同事将生成的录音转发给到沟通录音整理人员
项目部发送给整理人员时会发送客户的名称等信息，利于整理人员判断是否为新客户等
3、记录整理人员将收到的录音进行判断是否为新客户
手动搜索客户名称（文件夹）
每一个客户有一个单独的文件夹，存放所有历史的沟通记录
如是新客户需要单独创建以客户名命名的文件夹
4、记录整理人将生成的录音转文字文件名称进行名称修改
5、记录整理人将生成的录音转文字文件内容的对话人名称改名
飞书妙计生成的为对话人1、对话人2、...
批量替换成实际的沟通人员姓名
如
对话人1：改为 Jason
对话人2：改成 深圳王先生
6、将自己设置的的KYC规则+录音转文字修改的文件复制粘贴到AI工具内（目前使用的豆包提取）
根据规则生成内容
7、将多份文件手动汇总成一份汇总文件整理
沟通记录
时间+客户姓名+沟通人+第几次沟通
多次则会出现多次的记录
飞书妙计链接
转录逐字稿
KYC
客户基本信息
个人层面
公司层面
投资理财层面
CRS相关层面
客户目前面临的问题
可能性方案及客户异议
客户沟通偏好
客户需求（商机）
报价
Todo（待办）
8、根据飞书妙计在录音文件中会总动总结代办，会汇总成日、周、月待办统计，利于客户跟进人员进行跟进
