销售流程及任务分工
2016-08-29 19:17:53 0 举报AI智能生成
销售流程及任务分工
作者其他创作
大纲/内容
产品确定、费用资料确定
预热
XX资产
入驻云图金服平台
上架产品到全网产品池
周迎宾负责操作
付小芸负责审核认证
云图金服
周迎宾
预约
理财师预约
理财师注册财发现
填写统一机构名称（极信资产）
认证审核
李敏
认证通过
理财师预约产品
生成订单
李敏
机构代销及预约
机构入驻云图金服
全网产品池申请代销务川项目
机构理财师注册财发现
机构审核通过
理财师预约产品
付小芸负责机构入驻审核认证
打款
公布打款信息
极信对外通知
云图对外通知
周迎宾
财发现微信公众号上传三件套
苗苗负责审核三件套
统计当日截止每天下午3点打款情况，发送至通道确认
苗苗
通道确认并回复打款情况
打款结束
汇总所有的打款情况，发送通道确认
通道确认并回复打款情况
苗苗
运营通知总包方打款结束
周迎宾
合同
填写合同申请表
周迎宾
审核合同申请
刘苗
对外寄送合同
周迎宾
记录合同发放情况
刘苗
合同回收交予总负责人
周迎宾
产品成立
费用结算
财务负责核算以及费用结算
吴含蕾
后台运营
刘苗
付小芸
李敏
周迎宾
吴含蕾
销售人员
XX资产
周迎宾
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