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森马服饰研报构架
2018-03-22 09:29:54
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森马服饰-证券研究报告概要
证券投资
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大纲/内容
行业情况
国民服装消费变化
消费升级的影响
互联网零售的冲击
国际品牌向二三线城市的渗透
上游行业的供给是否增加了
如布料、染料等
公司情况
财务信息
库存
应收帐款的回笼
<i><b>在建工程</b></i>
股权集中
家族持股81.67%
市场竞争
<i><b>库存等变化，清库存是否已经到位</b></i>
休闲服装
供应端
14年对供应商进行精简，提升质量
16年增加订货会，30%现货，通过调整淡季生产策略，提升快反翻单能力。
建立买手团队，根据市场上新，不再是各个事业部各自而战
渠道端
从街边店转向购物中心
县域城市化
风险
外国品牌进入的冲击——和ZARA、优衣库的销售额都在100亿左右
ZARA女装为主
森马男装较多
优衣库五五开
森马品牌与大牌的价格差距不大，畅销款式基本处于同一价位
还有一定的竞争差异，大牌只是一线到二三线，而森马一直耕耘三四线市场
童装
强势表现
毛利率
毛利率占比：按照趋势线，很快会超过休闲服饰
市场占有率
童装市场的未来规模
与二胎率的比较
市场规模：东吴证券
市场占有率
东吴：5.5%
竞争者图
在天猫旗舰店上看并没有绝对优势，未准确判断
供给端
渠道端
在一线到四线城市都有购物中心开店
互联网与投资
森马大平台
产业集群
上下游情况
供应商的库存、订购单
公司运输量
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