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资源分配
2018-06-20 18:58:56
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资源分配
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大纲/内容
分配给理财师
已知
是否执行自动分配
互联网获客
判断是否通过iv_code或理财师工号注册
判断客户级别客户级别
未知
否
小程序获客（微信授权登录）
资源回收机制（待拓展）
北京地区，分配两周后未分级（待拓展）
判断获客来源
品牌活动（待开发）
互联网
资源分配
手动分配给理财师
资源获取
理财师在GBM创建预约客户（暂未上线）
通过理财师活动二维码注册
通过分公司二维码注册（暂未上线））
是
是否为待定资源
通过“未注册”获客
自拓展
异业合作
公募（暂未上线）
通过小程序“私募大白马”获客
注册时填写理财师工号
判断手机号归属地
资源维护
淘汰（暂未上线）
注册成功（APP/PC/H5）
渠道是否为share
资源分配逻辑
按手机号归属地归属地分配到对应分公司
活动
通过其他方式获客
网站到访
产品活动
二手资源
分配给分公司
自动分配给理财师
分配至格上财富
互联网获客关闭大于24小时
通过理财师个人二维码注册
活动获客
发送短信激活（暂未上线）
标签是否为“三阶段培训邀请用户”
未注册（APP/PC/H5）
通过理财师分享的详情页（产品/资讯）注册
客户预约（微信/网站/APP）
自拓展获客
收藏
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大语言模型在心理学领域的应用
收藏
立即使用
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