保险咨询服务流程
2023-11-30 15:07:49 0 举报
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保险咨询服务流程
作者其他创作
大纲/内容
家庭情况变化，再次提供保障规划
1，没有问题落实方案
推定成交
售后服务
录单
拒绝处理
送书
促成销售
介绍方案
智能保单管家，一键报案，理赔纠纷，协助维权
保险配置原理
提供规划、投保、理赔、法律援助等全程服务
提供家庭教育金，退休规划，资产配置等服务
1，提前一天，提醒客户准备银行卡，身份证2，引导客户录入信息3，预核保通过
1，确认参加方案2，介绍服务流程3，预约理财师通话4，异议处理 5，婚育&保障情况6，加V，听课拉群
1，黑科技系统2，财务分析（资产负债表&收支储蓄表）3，总结财务分析
A.家庭保障B.教育金C.养老金 D.资产配置送价值800的咨询，留手机号
1，分析客户保单，对比2，推荐三个方案 （保费高中低）3，异议处理4，调整方案
1，保险公司不了解2，互联网购买3，等等
建立兴趣
保险规划复诊
《富爸爸穷爸爸》发朋友圈邀请7个好友关注24h时间限制，实事提醒进度
1，从业经验2，公司服务&规模3，保险方案原理4，了解客户&保险意识。
介绍
留下号码
触发
1，确认方案2，发送方案3，确认销售时间
1，收入-工作&理财2，支出-生活-投资3，资产-金融-不动4，负债加V，两天出方案
尝试促成
客服致电10min
自我介绍
综合规划服务
异议处理
信息收集
1，服务的专业性2，24h内致电3，推荐文章，自身的优势（黑科技），如何配置保单，根据选择推荐险种（重疾）
体现情怀和专业，精算师背景梦想与使命
1，本人情况2，活动的目的3，谈话时间合适对谈话环境的控制，破冰。
需求分析理财师150min
理赔&法律
确认
全流程化服务
达成共识
1，两个误区保障&理财，产品&公司2，四大险种-重疾-医疗-寿险-意外。方案的设计原理3，异议处理
提问
保险咨询服务流程
1，保障规划2，重疾配置原理3，寿险配置原理（公式&图形&情况）4，保费测算（结合收支）
系统介绍
方案讲解理财师21h10min
职业：暂无
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