QA For CIO 思维导图模板_ProcessOn思维导图、流程图

13. 最终用户管理

83. 最终用户总量如何？未来期待总量如何？

84. 最终用户的地理分布情况

85. 不同时区人员访问的峰值划分

86. 使用高峰期的最大并发情况

87. 是否有企业外的用户？如果有，他们如何访问BI系统？对于他们，当下如何做身份验证等数据安全控制？

12. 运维管理

流程

88. 当前系统是否有标准的运维管理流程和手册？

89. 当前系统能力强化，比如最终用户商业需求变更，如何对应？是否有标准的项目管理规范和流程？是否有开发/测试/生产的对应系统？

人员

87. 当前IT部分对经营分析系统的维护支持人员有多少？技术能力分布如何？

监控

90. 当前系统稳定性以及性能的监控方式是什么？请描述

支持

91. 当前系统是否有SLA(Service Level Agreement, 系统重要性等级)? 描述详情

11. 元数据管理

79. 企业是否采用元数据统一化管理平台？

80. 当前数据血缘如何管理？未来是否有相关需求？

81. 企业是否有商业元数据定义规范？

82. 企业是否有数据库表/列等元数据命名规范？

10. 主数据与参照数据管理

77. 当下是否有主数据与参照数据管理系统？

78.如有，请提供详细接口说明等信息

9. 信息安全管理

隐私数据

73. 是否有个人隐私数据需要进行保护？请罗列

机密数据

75. 是否商业机密数据需要进行保护？请罗列

76. 是否有周期性受保护数据，如财报发布周期？

访问授权

74. 超级用户是否有权限直接登录数据库进行访问？

8. 数据质量管理

数据质量评估

71. 当下的数据仓库中，是否有数据存在数据质量问题？程度如何？（需要计算评估）

72. 是否有需求对加载数据质量进行评估并记录于DW中？（此问题需做详细调查后再做深入探讨）

数据质量问题

96. 当下是否存在报表统计口径不一致等带来的问题？

7. 合规与审计

数据审计

67. DW中是否需要保留所有数据变化记录？如果是部分数据，需要详细列出

68. 当下DW中的审计信息的使用频率如何？

数据变更审计

69. 数据发生计划外变化，需手动操作变更时，是否需要记录变更情况？

报表访问审计

70. 是否需要记录报表的访问情况？当下的报表审计情况如何？

47.对已离职或者岗位变更人员，如何监控管理报表访问权？

6. ETL平台

ETL软件的选择

62. 当下ETL平台软件

63. 是否有意向更替当下平台？

是否共享ETL平台

64. 当下ETL平台是否为企业级共享型ETL平台？

调度平台

65. 是否有企业级调度系统？

ETL迁移量

66. 当下ETL数据迁移规模，按周期计算

99. 是否是实时ETL的需求

5. 数据仓库模型管理

59. 是否有数据库设计的命名规范等标准文档？

60. 当下系统采用何种数据仓库建模模式？3NF或者维度建模？

61. 企业采用何种模型工具做模型的构建？

97. 当前模型如何做版本控制？

98. 请描述当前变更一个DW中重要字段的详细流程

4. 源数据以及目标数据

上游系统

54.哪些重要的信息源驱动业务？各个上游系统的说明，诸如系统类型，采用的软件平台，源数据库类型，等等

55.各个上游系统的业务专家以及数据库专家是谁？

56. 是否有上游系统的表结构说明书？

92. 是否有外部数据导入需求？

接口

57. 上游系统是否有开放的接口？

58. 申请开放访问权

下游系统

86. 有多少下游系统依赖于经营分析系统的数据？分别是什么平台？

3. 商业智能平台

BI软件

38. 当前采用哪个BI软件平台？

39. 是否整个公司采用统一的BI软件平台？

40. 对于高级分析以及桌面级分析，是否有相关BI产品的使用？

41. 未来是否有倾向购买某种BI产品？

42. 当下以及未来是否有意向采用MOLAP软件？

权限

认证方式

46. 当下BI系统采用何种身份认证方式？

授权方式

48. 当下如何将用户分组，分角色进行报表权限的授权？

行级限制

49. 行级限制的需求，需要按哪些维度，对应哪些用户进行行级权限控制？

报表需求

固定报表

50. 当前/未来需要BI系统生成的报表列表

Ad Hoc查询需求

51. 多少用户有ad hoc查询的需求？当下有多少？

Dashboard

53. 提供当下正在使用的Dashboard列表

高级分析及数据挖掘

52. 高级分析以及数据挖掘当下采用何种工具或者语言？

93. 还有哪些想做而当下无法实现的分析需求？

94. 当前报表的响应速度是否满意？期待如何？

95. 当前报表生成是否及时？如果有调整，期待达到何种程度？

2. 数据仓库整体

数据库

产品选择

27. 企业是否有意向采购MMP，in memory等类型的数据仓库专用DB产品？

34. 当前DW的数据库是什么产品以及版本？

企业级DW

28. 是否是由企业驱动而非部门驱动的DW项目？

逻辑架构设计

系统架构图

29. 能否提供当前BI系统的系统架构图？

是否有标准数据字典

30. 上游系统是否有标准数据字典？

31. 当前DW系统是否有标准数据字典？

备份与灾备

32. 当前DW的备份策略如何？未来有何需求？

33. 是否有灾备需求？

历史数据的保存

在线

35. 需要保留多久的在线数据？

36. 在线数据中，对于活跃数据和非活跃数据的时间分界点如何？

归档

37. 需要保留多久的归档数据？

数据规模

43. 当前DW数据库规模？

44. 年/月/日增量如何？

45. 未来是否有大规模新数据源导入？

1. 企业IT整体现况

企业级通用化的IT服务

Email

1. 采用何种Email软件系统？

2. 当下企业拥有Email邮箱员工的覆盖情况如何？

LDAP

3. 企业是否采用LDAP类的统一身份验证平台？

4. 如有采用，用户分组等权限控制是否也经由LDAP系统管理？

IM工具

5. 企业是否有标准的IM工具，如sametime, 企业QQ，Link等？

6. 外部IM软件，如QQ，微信是否可以允许使用？

企业级Portal

8.未来BI系统是否需要集成入企业Portal？

7. 企业级Portal的建设情况如何？

信息资产情况

数据标准

9. 是否有企业级数据标准可以参照？

Web应用

Web应用服务器的选择

10. 当下企业Web服务器通常采用什么产品？

默认的浏览器要求

11. 是否有企业级标准的浏览器要求？

基础架构

云计算的使用情况

内部

12. 内部是否采用虚拟机云计算管理模式管理主机？

外部

13. 是否采用阿里云等外部云计算公司计算资源？

企业服务器分布

Host

14. 未来BI相关系统的主机分布情况？按照地域划分

Network

15. 各个不同地区的网络带宽情况如何？

Firewall

16. 企业对于应用的防火墙级别控制如何？

17. 如何通过外网访问企业内部网络？

客户端使用情况

PC

18. 当前以及未来BI使用人员的PC配置情况如何？

Laptop

19. 是否使用laptop？

Mobile

20. 企业对于PAD，Mobile等移动设备访问企业数据的要求是什么？

21. 是否允许APP，微信等应用访问企业内部机密信息？

企业标准软件的选择

操作系统

22. 服务器级别是否有标准配置的操作系统要求？比如某种Linux？

23. 客户端级别是否有标准配置的操作系统要求，比如Win7，Mac等？

24. 移动端是否有企业级操作系统要求？比如ios等

数据库

25. 企业是否有数据库产品选择倾向？

26. 当下企业在用的OLTP系统的数据库产品情况