私募后台预约流程
2019-08-27 11:11:02 0 举报私募后台预约流程
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大纲/内容
否
是
资管合投、预约金额大于100万
开启
是否专属理顾
预约失败
成功
排队中
已做
是否超出小额合同数
项目是否支持客户等级
客户有其他专属理顾
客户类型
是否存在理顾关系
机构（产品）
项目是否发行中
是否递增倍数整数倍
客户资料是否完善
普通
预约金额递增倍数限制
购买/追加
是否支持个人客户预约
公募账户
私募
是否个人客户
项目募集控制方式
预约金额达到隔热投资起点
购买
项目是否自动排队
预约金额达到机构投资起点
是否超出总合同数
预约排队
客户数
是否超出总客户数
预约金额达到机构追加投资起点
是否小额合同
户名与卡户名是否一致
柜台开卡
个人
总合同数+总金额
失败
是否交易冻结
客户投资者分类
合投限制类型
是否司法冻结
提交预约请求
银行卡信息是否完善
项目是否支持客户风险等级
排队成功
无
未自确认
是否支持后台预约
其他理顾是否预约过本项目
资管合投、预约金额大于500万
已自确认
预约是否有理顾
私募合投、资管合投、预约金额大于300万
是否超出项目发行规模
客户是否实名认证
资管合投、预约金额大于1000万
开卡结果
项目是否开启合格投资者限制
预约金额达到隔热追加投资起点
机构
项目是否支持公转私
预约打款方式
是否支持机构（产品）客户预约
追加
未做
资管
客户自确认状态
是否柜台开卡
代销项目
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