AI
推荐
模板社区
专题
登录
免费注册
首页
流程图
详情
私募后台预约流程
2019-08-27 11:11:02
0
举报
分享方式
仅支持查看
私募后台预约流程
后台 预约
模版推荐
作者其他创作
大纲/内容
否
是
资管合投、预约金额大于100万
开启
是否专属理顾
预约失败
成功
排队中
已做
是否超出小额合同数
项目是否支持客户等级
客户有其他专属理顾
客户类型
是否存在理顾关系
机构（产品）
项目是否发行中
是否递增倍数整数倍
客户资料是否完善
普通
预约金额递增倍数限制
购买/追加
是否支持个人客户预约
公募账户
私募
是否个人客户
项目募集控制方式
预约金额达到隔热投资起点
购买
项目是否自动排队
预约金额达到机构投资起点
是否超出总合同数
预约排队
客户数
是否超出总客户数
预约金额达到机构追加投资起点
是否小额合同
户名与卡户名是否一致
柜台开卡
个人
总合同数+总金额
失败
是否交易冻结
客户投资者分类
合投限制类型
是否司法冻结
提交预约请求
银行卡信息是否完善
项目是否支持客户风险等级
排队成功
无
未自确认
是否支持后台预约
其他理顾是否预约过本项目
资管合投、预约金额大于500万
已自确认
预约是否有理顾
私募合投、资管合投、预约金额大于300万
是否超出项目发行规模
客户是否实名认证
资管合投、预约金额大于1000万
开卡结果
项目是否开启合格投资者限制
预约金额达到隔热追加投资起点
机构
项目是否支持公转私
预约打款方式
是否支持机构（产品）客户预约
追加
未做
资管
客户自确认状态
是否柜台开卡
代销项目
收藏
立即使用
私募理顾宝预约流程
收藏
立即使用
私募后台预约流程
水漫卿衣
职业：暂无
去主页
Collect
Get Started
私募预约
Collect
Get Started
投资学堂--私募证券基金
Collect
Get Started
抢购预约
Collect
Get Started
预约认购11
评论
0
条评论
下一页
Document
