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私募理顾宝预约流程

私募理顾宝预约流程

2019-08-27 20:18:57   0  举报

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私募理顾宝预约流程

理顾宝预约

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大纲/内容

预约失败

排队中

公募账户

否

机构（产品）

是

是否达到机构追加投资起点

是否达到个人追加投资起点

项目是否支持客户风险等级

客户类型

个人客户

追加

资管合投、预约金额大于1000万

是否达到个人投资起点

购买/追加

购买

预约金额递增倍数限制

开卡结果

个人

是否支持理顾宝预约

其他理顾预约过该项目

打款方式

项目募集控制方式

预约是否有理顾

预约请求

是否支持机构（产品）客户预约

是否超出总客户数

是否代销项目

失败

已自确认

是否超出总合同数

资管合投、预约金额大于500万

未做

是否达到机构投资起点

资管

未自确认

柜台开卡

私募

总客户数

预约排队

项目是否支持客户等级

是否支持个人客户预约

项目是否自动排队

户名与开户名是否一致

已做

是否超出项目发行规模

项目是否开启合格投资者限制

成功

是否小额合同

项目是否支持公转私

不支持

是否递增倍数整数倍

总合同数+总金额

银行卡信息是否完善

项目是否发行中

合投限制类型

私募合投、资管合投、预约金额大于300万

排队成功

普通

客户投资者分类

是否超出小额合同数

客户自确认状态

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