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指数基金投资指南

2022-06-14 15:24:18   0  举报

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指数基金投资指南

指数

投资

基金

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大纲/内容

指数

宽基指数（挑选股票时不限制行业）

上证50

上交所

大型企业

流动性好

000016

只有上交所，没有深交所

代表蓝筹股

沪深300

中证指数公司开发

上交所和深交所规模大、流动性好的300只股票

000300

大盘股为主，兼顾上交所和深交所

中证500

中证指数公司开发

国内中型公司代表

000905

创业板指数

创业板

属于深交所

中小型企业、创业型公司、高科技产业公司

创业板综指

包括全部500家企业

衡量所有公司的平均表现

399102

创业板指数

规模最大、流动性最好的100家公司

容易暴涨暴跌

399006

创业板50指数

创业板指数中挑选出流动性最好的50家

399673

红利指数

按照股息率决定权重

股息也就是股票的现金分红

分类

上证红利指数

最老牌的红利指数

挑选上交所过去两年股息率最高的50只股票

以大盘股为主

000015

中证红利指数

中证指数公司开发

挑选上交所和深交所过去两年股息率最高的100只股票

000922

深证红利指数

只在深交所

成分股只有40只

399324

红利机会指数

国际指数公司标普公司开发

入选三个要求

过去三年增长必须为正

过去12个月净利润必须为正

每只股票权重不能超过3%，单个行业不能超过33%

按照股息率排名选取前100名

CSPSADRP

特点

搞股息率，在熊市更有优势

熊市分红后继续投入

公司盈利能力和财务状况好的概率较高

提供分红现金流

分红不是强制的，也可能直接加在了基金净值里

基本面指数

4个衡量纬度

营业收入

公司过去5年营业收入的平均值

现金流

公司过去5年现金流的平均值

净资产

公司在定期调整时的净资产

分红

公司在过去5年分红的平均值

特点

大盘股

比上证50考虑更全面

000925

央视财经50指数

央视牵头、众专家评审选股

选股规则不透明

既有行业龙头股，又有前景好的小盘股

行业分布较均匀

399550

恒生指数

港交所中规模最大的50家企业

HSI

特点

时间久，成熟开放

跟内地紧密相关，投资者大都来自境外

存在“老千股”，个股投资风险大

H股指数

公司在内地注册，但是在香港上市就是H股

在中国香港上市的规模最大的40家H股

特点

内地公司在境外的代言人

03年巴菲特抄底中石油，4年获得9倍收益

与内地经济关联，参与者大部分是境外投资者

H股与A股关系密切

上证50AH优选指数

成分与上证50相同，如果A股和H股差价过大，那么就卖出贵的，买入便宜的

特点

成分与上证50相同

如果成分股兼备A股和H股，选便宜的那个

每个月第二个周五进行轮动

纳斯达克100指数

纳斯达克100家规模最大的100家企业

NDX

特点

包括了全世界最大的一批信息技术公司

通过DQII来投资

标普500指数

类似于沪深300

以大盘股为主

不限制入选公司的规模，既包括了大公司也包括了中型公司

SPX

中证公司开发的其他指数

中证100

大盘股为主，沪深两市规模最大的100只

沪深300

大盘股为主，沪深两市规模最大的300只

中证500

中盘股为主，排除沪深300后，沪深两市规模最大的500只

中证800

大中盘股，沪深300+中证500

中证1000

小盘股为主，除去中证800外，最大的1000只小盘股

行业指数（只投资某个行业）

标准行业划分

材料

金属、采矿、化学制品

可选消费

汽车、零售、媒体、房地产

必须消费

食品、烟草、家具

能源

能源服务与设备、石油天然气

金融

银行、保险、券商

医药

医疗保健、制药、生物科技

工业

航空航天、运输、建筑产品

信息

硬件、软件、信息技术

电信

固定线路、无线通信、电信业务

公共事业

电力、天然气、水

值得投资的行业

天生赚钱更容易的行业

医药

经济危机中非常具有价值的避险板块

必须消费（日常消费、主要消费）

特点

单价较低

消费较高

刚需

分类

饮料

酒

农副食品

烟草

可选消费

特点

需求比必须消费弱，有一定周期性

受益于人口红利，特别是人均消费提升

我国人均每日消费中位数30-40元，意味着还有7亿多居民人均每日消费不足40元，提升空间很大

升级换代特性

分类

手机

汽车

大家电

明显强周期的行业

金融行业（周期底部也能盈利）

分类

银行

证券（券商）

周期之王

牛市上半段，券商可以获得最大的业绩提升和估值提升

典型不适合长期持有的行业

行业服务同质化严重

基本面和股价的走势高度趋同

保险

部分材料

非银金融行业指数

保险公司（40%）

证券公司（60%）

地产行业

基金

增强型指数基金

追踪指数

额外操作

打新

量化模型

风险

增强操作不公开

持续性不保证

联接基金

场外基金

不投资股票，投资场内指数基金

费率与ETF基金一样

场内

ETF

交易型开放式基金

只能通过股票交易软件交易

LOF

上市型开放式基金

可以场内交易也可以场外交易

DQII（合格境内机构投资者）

投资于香港美国市场

分级基金

组成

母基金

普通的指数基金

A份额

较固定的收益

相当于债券型品种

B份额

杠杆性品种

相当于指数基础上加杠杆

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