汽车产业热点趋势2020年回顾及2021展望

汽车产业热点趋势2020年回顾及2021展望

2020年回顾

关键数据

2020年汽车总销量-2549万，同比下降1.4%

热点事件

1、回首2020年，即便年初经历了新冠疫情，中国汽车产业仍呈现一派“蒸蒸日上”的景象。2020年初，为了对冲疫情不利影响，国家采取了宽信用、宽货币的金融政策措施。超预期的财政和货币政策 + 中央和地方各级促消费政策，使得2020年汽车市场表现超出预期。2021年需警惕宽松货币政策退出对于汽车行业的冲击。

2、新基建助力下，充电桩、车路协同产业迎来快速发展

3、2020年是新能源汽车市场化发展的元年

这一年的新能源市场，个人消费比例已从两年前的20%提升至近70%，非限购城市的购买比重也达到60%。整体来看，受年初疫情影响，2020年前11月，我国汽车产销同比下降3%左右，相比之下，新能源市场仅微缩0.1%。

4、疫情是汽车产业各产业环节实现线上的催化剂

销售模式的创新，直播卖车

根据热点主题快速响应，实现针对性产品设计的快速推出

防疫车、健康车

五菱玩“人民需要什么我们造什么”概念的背后，是生产能力和技术水平的储备

5、自主品牌向上，纷纷推出独立新能源智能品牌

企业基本情况

2020年7月，东风汽车正式发布全新高端电动车品牌岚图，首款车型岚图FREE定位中大型智能电动SUV，将于2021年第三季度交付。

11月，长安汽车董事长朱华荣透露，长安要联合华为、宁德时代打造高端智能汽车品牌。

一个月后，长城汽车独立高端智能电动汽车品牌“SL项目组”也浮出水面。

北汽算这波“冲高”势力中的先行者，其旗下高端品牌ARCFOX首款车型αT已于2020年10月正式上市。只是，ARCFOX αT上市后的销量表现并不如人意。根据乘联会数据，2020年10月，ARCFOX αT终端销量为336辆，11月仅有94辆。

成立三年的广汽新能源于广州车展期间，宣布更名为“广汽埃安”品牌独立运营，并推出纯电SUV“埃安Y”。上汽、长城内部代号分别为“L”、“SL”的项目，也相继宣布定名，摇身变为“智己汽车”与“沙龙智行”。

合资品牌强势来袭，不少自主车企也开始借电动车向品牌高端化再次发起冲击。

为更加灵活面对转型，一部分传统车企于2020年加速成立旗下新品牌，基本围绕“高端、智能、新能源”三大主要因素“做文章”

6、特斯拉市值大涨，国内造车新势力市值也大大增加

特斯拉率先开启“市值狂飙”模式，于年中首次超越丰田成为全球市值最高的车企。这仅是开始，下半年其市值加速增长，如今已是丰田、大众、日产、现代、福特等九大车企的总和。

7、车企选择与其他企业联合开发软件，布局软件能力

广汽与中科创达成立智能汽车软件技术联合创新中心；有车企成立内部软件部门，如长城设立一级部门“数字化中心”，推动集团数字化业务；也有车企直接选择成立子公司，如上汽成立“零束”软件分公司；还有多家车企选择与国内Tier1合作，双方共同定义软件架构，完成“软件定义汽车”的课题。

2021年展望

2021年关键数据预测

2021年：GDP呈现前高后低走势，增速将达7%左右。预计2021年汽车市场销量增幅超3%，2024年增幅超10%。（中汽中心）

2021年汽车总销量将同比增长4%达2630万辆（中汽协）

新能源汽车销量增幅有望达到40%，总销量将攀升至180万辆（中汽协）

预计2021年GDP呈现前高后低的走势，平均GDP重新回到6.0%-7.5%区间。（中汽中心）

（毕马威预测）预测2021年中国经济将持续复苏，全年GDP增速将达到8.8%。同时我们认为2021年宏观经济将呈现十个主要趋势：1、消费、服务业继续回暖，成为下阶段经济复苏的主力2、制造业投资增长提速3、出口增速前高后低，总体保持强劲4、货币和财政政策逐渐正常化，但需要关注调整的步伐5、中国仍是外商投资的重点，供应链韧性成为重要考量6、人民币资产吸引力不断增强，人民币汇率稳中有升7、全球经济持续复苏，但仍将受疫情和疫苗进展制约8、中美经贸摩擦短期内将有所缓和9、亚太区域经济合作加强10、创新、安全、环保成为政策关注重点

1、国际货币基金组织IMF预测2021年中国经济增幅有望达到8.2％；2、世界银行也预测2021年中国GDP增速达7.9％；3、毕马威在发布的四季度《中国经济观察》报告当中预测中国GDP在2021年将增长7.8％；4、摩根大通预测2021年中国GDP增速达8.7％；5、瑞银预测2021年中国GDP增速达8.2％；6、德国商业银行预测2021年中国GDP增速达8.0％；7、德意志银行预测2021年中国GDP增速达9.5％8、摩根士丹利也预计2021年中国GDP增速为9%。

发展背景

资本、概念、技术产生的化学反应

汽车市场动能转换、亟待变革的关键时刻

智能电气化浪潮不断与汽车业融合

华为、苹果以及BBA等科技巨头加入战局

目前纯电动车市场呈现“两极分化”的特征。

10万元及以下区间被五菱宏光MINI EV、欧拉好猫等小型电动车牢牢把握，蔚来、理想的主力车型售价均超过30万元。在20万-30万元价格区间，是合资品牌的传统优势区间，未来，或许也是合资车企发力电动车的主要区间。

新能源趋势预测

2020年7月14日，工信部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅发布《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》，预计2021年汽车下乡政策会继续实施，重点是鼓励换购和支持新能源汽车消费，需车企推出配套促销措施

2021年：新能源汽车继续发力，持续增长冲击2025年目标。以高端智能新能源为切入口，车企纷纷开展品牌高端化。整车企业更加注重新能源生态网建设。

2021年关键趋势预测

1、特斯拉年销量或突破80万辆，其在华销量将会达到35.5万辆

2021年，特斯拉为自己制定了不少“小目标”。马斯克表示，2021年特斯拉将进入印度市场。下半年，特斯拉将推出Model S Plaid三电机高性能版，新车将配备全新结构电池组，包括全新的4680型号锂电池。同时特斯拉柏林工厂将大规模生产Model Y。与此同时，位于得克萨斯州的全新超级工厂也将迎来投产

2、头部新造车将赴港二次上市（受中美关系影响，部分中方企业考虑从纳斯达克退市）

初步站稳脚跟的新造车三强开启了“技术”比拼，将在资本市场所筹资金押注自动驾驶、电池等电动车核心技术领域。

2021年，新造车企业需要加速丰富产品阵容，规模化效应。

3、合资车企强势分食纯电动车市场

大众的步伐较快，已经推出了首款基于创新模块化电驱动（MEB）平台打造的纯电动SUV车型ID.4，这款车仍然采用双车战略，目前ID.4系列已在一汽-大众佛山工厂和上汽大众安亭工厂投产，两家工厂总产能或达60万辆，这个数字高于特斯拉上海工厂的产能。

日产纯电动SUV Ariya将于2021年正式投放中国市场，该款车型将在武汉新工厂投产。

福特面向全球市场推出的首款纯电动车型Mustang Mach-E，目前由长安福特推进国产计划，有望在2021年上市

现代品牌IONIQ 5也将于2021年正式亮相，该款车型基于现代E-GMP纯电动平台打造而来。

与自主品牌以及特斯拉等新势力车企相比，合资品牌最大的优势在于造车品质、品牌和技术积淀。摒弃了备受诟病的“油改电”思路，合资车企转而专注于纯电动专用平台，看得出合资车企们正全力以赴。

4、自主高端纯电品牌恐难有大突破（将是传统车企的“新势力品牌”落地交付接受市场检验的关键年）

前有特斯拉强势领先，后有蔚来、理想等新造车企业羽翼渐丰，加之合资品牌也开始布局纯电动车型，中国品牌借纯电动车向高端化突围，将会面临巨大压力

良性的市场需要多样需求、多场景等共同驱动，中国新能源市场长期以来都严重依赖政策和补贴，而智能电动车的出现很好地释放了C端购买新能源的需求，未来也将引领市场结构调整。目前，受制于燃油车往新能源过渡的发展限制，传统车企在中高端智能电动车的投放节点虽然晚于新势力车企，但与科技企业的合作有望帮助他们快速追赶新兴造车企业。

考虑到过去几年里互联网巨头们均和大量的车企达成了合作，如今大家都有了自己的整车项目，这些新的合作会否影响他们与其他车企的既有合作关系，还有待市场进一步验证。

5、小型电动车或仍有一年红利期

产品力和安全性明显高于低速电动车的五菱宏光MINI EV，攻占的是2万-3万元价位区间的“老年代步车”市场。这款小型电动车主要卖向三、四、五、六线城市下沉市场。

相较于低线城市，一二线城市才是汽车消费的引领者，随着电动车产品逐渐成熟，就像小型燃油车，未来小型电动车仍存在被边缘化的可能。

6、动力电池行业也进入新的技术变革周期，固态电池研发加速

现状

2020年，比亚迪推出刀片电池，特斯拉发布“无极耳”电池，LG化学计划2021年二季度量产一款超高镍NCMA电池，宁德时代联手智己汽车，正在研发“掺硅补锂电芯”技术，续航约1000km的动力电池大约在5年内推出。

目前，丰田汽车已经按计划完成了固态电池装车工作，搭载固态电池的新车预计2025年量产，其电池能量密度较锂电池可提高2倍以上。不仅丰田，大众、戴姆勒、福特、宝马、LG化学、宁德时代、三星、松下、国轩高科等多家企业也在研发固态电池。业内预期，固态电池大约于2024-2025年迎来量产。

7、2021年或许是主机厂设计全新品牌（尤其是电动车品牌）渠道模式、搭建混合直营渠道网络的初步阶段

中国经销商同样面临着变革的阵痛，转型已迫在眉睫。中国汽车流通协会数据显示，2020年中国汽车经销商库存预警指数已连续12个月高于50%的荣枯线，最高达到81.2%；2020年上半年，汽车行业整体新车毛利率骤然降至-3.5%，1019家4S店相继退网，近3万家经销商中只有21.5%实现销量增长，盈利的经销商不足3成。

通用旗下的别克电动车已经开启直营模式；大众集团也宣布ID.系列电动汽车将更侧重线上销售——用户通过线上直接下单，经销商负责提供销售咨询、试驾试乘、交易、车辆交接等工作。

“线上销售+线下展示+后续服务”

直销模式可以给车企带来更直接的客户数据，降低营销费用；统一产品售价，便于车企对市场和品牌统一管理；通过数据积累D2C的能力，衍生卖车之外的多元服务；优化库存管理。

推行直营或混合直营模式，势必与现有经销商、主机厂相关方的利益产生冲突；高昂的直营店建店和运营成本也是不小的压力。对于主机厂来说，2021年或许将是设计全新品牌（尤其是电动车品牌）渠道模式、搭建混合直营渠道网络的初步阶段。

8、芯片紧缺可能持续一年

目前，全球车规级芯片主要生产商（恩智浦、英飞凌、瑞萨电子、意法半导体等）均为外资企业。中国车规级芯片基本依赖进口，年进口额高达2313亿美元。中国自主芯片集中在较低端的分立器件和收音、导航芯片领域，缺乏高性能、高可靠性的汽车芯片。芯片技术“卡脖子”现状早已被行业多家企业意识到，斯达半导、比亚迪、中车时代等企业也在多年前开始自研车规级IGBT，蔚来2020年启动了自动驾驶计算芯片自研项目。

芯片是一个比整车更需要规模化的产业，芯片行业没有弯道超车。在芯片的研发、生产、需求、原材料等产业链中，每个环节都需要深入布局。

9、L3级自动驾驶车型或迎来集中量产

按照《汽车驾驶自动化分级》，第3级自动驾驶也称为有条件自动驾驶，在该标准下，动态驾驶任务接管用户能够以适当的方式执行动态驾驶任务接管。这也符合现阶段大多数车企能够达到的标准，可以预见的是，2021年L3自动驾驶车型或将得以集中量产。部分车企也将推出具备完全自动驾驶能力的车型。

自动驾驶巨头扎堆的RoboTaxi（自动驾驶出租车）已经完成了商业化的初步探索。

10、科技巨头入局加速智能应用落地

在中国科技巨头的狩猎场，无论是昔日的互联网巨头BATH（百度、阿里、腾讯、华为），还是后起新秀TMD（字节跳动、美团、滴滴），都已悉数挤进智能汽车赛道。

车企在软件研发领域处于弱势，需要科技公司的支持；主营业务增长遇到天花板的科技巨头，急需从智能汽车赛道开拓更大的利润空间。

11、车企与新型供应商的创新合作关系

12、新能源高质量发展趋势

12月25日，《焦点访谈》栏目以“推动新时代能源事业高质量发展”为主题，聚焦我国清洁能源发展，深度解读《新时代中国能源发展白皮书》

13、增换购用户、90后年轻群体成为消费中坚力量。

14、旅行车、轿跑SUV等小众市场有望成为下一个增长极。

15、政策红利释放，二手车市场预计增长15%。

智能网联领域2021年：L2级低端市场渗透率将大幅提升，L2+加速导入，L3级进入产业化前期。用户需求和技术升级进一步赋能座舱智能化发展。智能化、网联化与电动化技术的融合将进一步加深。

零部件领域2021年：零部件本土化需求加速，汽车零部件进口替代将迎新发展。技术革新将成确立竞争优势的重要途径。市场需求扩张与供给重构拉动零部件行业同步发展。

混动技术路线预测

产业政策对混动技术等混合动力汽车的发展利好，但混动的技术路线短期内仍以日系为主

沙利文公司2021年的汽车产业十大发展趋势预测

总结可用说辞

产业发展呈现出重点领域发展壮大、新增长点涌现、创新能级跃升、竞争实力增强等诸多特点，形成了良好的发展局面。

新兴产业发展水平达到世界先进，科技互联网等领军型企业具备一定国际竞争地位和市场影响。我国新能源发电装机量、新能源汽车产销量、智能手机产量、海洋工程装备接单量等均位居全球第一；在新一代移动通信、核电、光伏、高铁、互联网应用、基因测序等领域也均具备世界领先的研发水平和应用能力。2019年，华为、阿里巴巴、腾讯等创新引领型巨头企业均入围世界500强，中国战略性新兴产业企业在世界500强榜单中的数量为“十二五”末的近3倍。2019年，中国独角兽企业为206家，数量同样为“十二五”末的近3倍。