八大信息，四大要素

八大信息 ：姓名、年龄、工作、收入（存款）车子、房子、哪里人、情感

崇拜感成功经历，为人处世

接触行业，创业经历，行业规模，经营模式，事业独立，突出对赚钱的重要性，喜欢赚钱通过与客户打真实度，聊细节突出自己正能量，乐于助人，善于接触新鲜事物

通过聊家庭，工作，感情经历，塑造一个（人物）的形象，带你接触KPCB（公益理财），人生得导师，教你做人做事（ 沧桑、 波动、 变化、 低潮）讲述自己经历挫折之后（人物让自己）重新进入全新的生活状态，对人物有崇拜感

客户的工作时间，几点上班几点下班，节假日是否休息掌握客户投资时手里是否还有未完成的事情，是否一人独处

信任度语音电话，关心，真实逛街

聊天过程去了解客户对什么感兴趣，客户的兴趣爱好是什么，进行一抛先让客户说出兴趣爱好然后在自己的兴趣爱好上加上两个与客户相同的兴趣爱好掌控客户的投资欲望，对什么感兴趣筛选客户是小白还是被切过的，还是没有用的，进行一抛案例：我们平时的兴趣爱好也差不多，我也喜欢听XX，XX，XX，XX，做公益理财（表情）下一句：如果时间充裕的情况下我会选择去旅游

投资时间：投资环境

投资权利：

新增：引流筛选

摸底打消陌生感

热聊的时候向客户发盈利图持中态度，询问客户是否了解盈利多少

以上流程都是为了判断客户切入客户的步骤以及细节

投资能力： 

增加真实度天气，(暧昧)称呼，家人孩子，实物照片

侧切（二抛）判断客户对产品态度了解客户是否值得跟进

自己需要融入包装以演员的身份：让客户求学

四大要素：投资能力、投资时间、投资权利、投资兴趣

投资兴趣（欲望）：

侧切（三抛）物品互动、判断客户对产品态度

找一个借口让客户接触这个产品，互动重点是让客户自己学会了解产品如何收益，让客户体验 提现的感觉

直切（强迫客户开户）把坚决不开户的客户放弃掉感情绑架，家庭情况绑架，自己站在制高点蔑视客户突出一切都是为了客户好的想法（表现出自己是个受害者）

引流到Wechat、WhatsApp、Lien筛选：三千美金以上，有存款工龄长有房有车好贷款的

朋友送的：名牌饰品，包包、手表、LV、阿玛尼让客户知道也可以带朋友收益而是朋友求学，而且让客户知道我只分享给最亲近的人

判断客户有没有资金，钱是归谁管，聊客户的家庭，亲人和孩子延伸至客户的家人是否工作全职，家庭的经济条件案例：你性格很好，平时在家是不是都听太太/老公的呀，你家是谁做主啊？

操作朋友账户

聊工作：个体/工作（领导、职员）收入，福利待遇聊房子：问客户房价进行对比是否定居当地，聊客户如何看待当地房价聊车子：单位到家有多远，平车开车回家要多久 案例： 1.之前跟团旅游很累，周末有没有自驾去周边玩  2.最近自己想换一辆车，让客户给点建议参考，延伸下去了解