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大纲/内容

投资理论

格雷厄姆

价格与价值的关系

股票价格的波动是围绕着股票的内在价值波动的，长期表现是趋于一致的

能力圈

投资者基于自己的能力或认为自己具备的能力所能达到的边界内的范围

安全边际

要用比价值更低的价格（安全边际价格）去投资

估值指标

市盈率<br>适用于流通性好/盈利稳定的公司<br>

公司市值/公司盈利（PE=P/E，P是公司市值，E代表公司盈利）

是指：买下公司理论上的资金量

分类

静态市盈率

上一年度净利润数据

滚动市盈率

最近4个季度净利润数据

动态市盈率

预估下一年度净利润数据

盈利收益率<br>适用于流通性好/盈利稳定的公司

公司盈利/公司市值

盈利收益率越高，代表公司的估值越低，公司有可能被低估

市净率<br>适用于周期性强，盈利不稳定的行业

每股股价与每股净资产的比率

公司市值/公司净资产

净资产：资产减去负债，是全体股东的共同享有的权益

影响因素

企业运作资产的效率：ROE

ROE=净利润/净资产

资产的价值稳定性

企业主要靠无形资产经营，市净率的参考价值不多

负债不稳定或者亏损，导致净资产减少

股息率

投资者不减少持有股权资产的前提下，获得现金分红的收益率

股息率=现金分红/市值

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