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业务拓展服务计划表格相关

2022-08-25 13:27:23   16  举报

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AI智能生成

业务拓展服务计划

保险

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大纲/内容

目的：方便部门管理，明确部门的统一目标和计划安排， 通过加强计划的执行和落实，并不断总结工作经验和改进不足， 逐步优化制订计划的科学性，和统筹安排、落实工作的能力， 不断提升工作效率和专业能力，弹好钢琴，促进业务

分享1：《目标法则》目标思维、计划思维

分享2：《累死你的不是工作，是工作方法》

分享3：复盘总结，不断提升改进

年度相关

制订年度计划，按月补充调整

年度计划任务分解表

目标：清晰全年任务按四季歌的节点要求，落实到每月每季度应完成的任务及总体目标

内容：（弹好钢琴)分配计划好业务进账、储备项目、客户拜访、事故预防服务、培训安排、理赔服务、学习提升等目标

客户拓展服务计划表

目标1：以集团/客户主体为单元，列清该客户全年服务工作思路

目标2：以该客户相关的项目为明细，将可挖潜的项目、跟进的项目、委托的项目、服务的项目分类列明工作思路和服务计划

内容：分两个版块，主要包括工作要点、工作方法、服务计划安排、责任人、需要的工作支持和资源等

月度相关

每月一张表，按周、日安排落实

月度拓展服务表

目标：1、客户服务安排一目了然；           2、客户服务安排去重并方便调整安排；           3、方便部门管理

以年度计划及项目服务安排计划为准，分主体/项目部，按类别标记每日安排，可分为部门/个人

事故预防服务表

根据各集团/客户拓展服务计划，按月摘出具体服务时间、服务内容、服务费用等。

周相关

落实周计划及周总结，是良好执行力的基础保证

周工作总结表

部门版

目标：1、总结周计划安排及临时增加工作的完成情况；           2、总结经验，分析问题，思考解决办法；

个人版

目标：在部门总结目标的基础上，增加个人本周工作评价，进行自我肯定及正向激励

周工作计划表

部门版

目标：1、上周未完成工作的跟进落实及新增工作计划安排；           2、主要拜访计划及业务拓展目标；

个人版

目标：在部门计划目标的基础上，增加个人专业知识、业务能力、团队合作方面的提升计划

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