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2022-08-16 13:46:07 4 举报
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批改/退保 退款 发票
作者其他创作
大纲/内容
去后台把代开票的专票导出
没有开标
财务直接打给客户
客户不接受，转接保司老师解释
有手续费
驳回
除了正常的退保流程外，还需要增加流标、停标公告
模板不知道怎么填
上传后台
打款单
无手续费
客户提交资料
客户提交的申请书
退款流程
提交到我们财务部
退保全款打给保司
正常情况下开标后第二天下载
流标、停标等
人工审核
同意
等待保司回答
关于，专票清单的分类每周二发截止到周一的专票给保司。要分开保司发。人保，国寿财所有地区都分开。太保柯城和衢江放在一起，其余都分开。天安除非写明是衢州不然都是浙分的。平安 中华联合 永安 阳光 瀚华 大家 长安不用分开。裕沣担保不用管。
客户电话咨询客服
保司打给客户
提交给保司
分类后给予对应的老师
专票
保司给予收据
表格中删除：1.订单状态、发票状态、落地机构（出现天安就不删）
问题：每周二道出清单给予保险公司
发票
除了正常的退保流程外，1.还需要找代理提供一个没有参标证明2.交易中心官网找开标记录表
需要人工给予保司
退保批改
保司处理完成后会给我批单
出现较多的保险公司：永安、中华联合（5天内不下载失效）
问题：发票链接失效
保司同意
加微信
保单号发给保险公司的老师
人保明确说有手续费，需要客户承担，具体保司定价
发退保手册
开标了
疑问1.险种是什么2.保额填什么3.模版填错4.退保原因填错
时效：对外宣传3-5工作日内部1-2工作日保司：1-3工作日
普票
解决：1.解答“投标保证保险”2解答“保证金金额”3.（1）直接驳回（2）给顾客后台修改4.给顾客后台修改
自己原因没去
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