<font color="#000000">系统总体要求</font>
可版本区分功能
如标准包、专业版、旗舰版
当前系统逻辑为：跟进记录-销售机会-报价-合同为强关联；此流程可调整为：
不做强关联
可独立创建任意一项
<font color="#000000">客户管理</font>
线索
通过线上/线下活动获取，添加/导入
手动分配
公海<br>
所有人员可查看/可领取/可退回
查看
只能查看该客户名称及跟进信息，其余信息不可见
联系人
销售机会
报价单
合同
开票
收款
退换货（II）
领取
销售人员主动领取，进入客户池（私海）
领取后该客户信息在公海池中不显示，其余人员不能查看该客户信息
领取后可查看所有历史信息
退回
自动退回（自定义配置）未跟进天数
无未成交阶段（跟进记录）
无销售机会
无合同
客户池（私海）
基本信息（可自定义）
基本信息
公司名称
联系人
电话
地址
公司规模
客户级别<br>
财务信息
公司开票抬头
纳税识别号
开户行<br>
开户账号
开票地址<br>
联系电话
跟进信息
下次跟进时间
自动同步到跟进信息中，提前1天进行提醒
转公海
本人转公海
上级/管理员转公海
转公海被捞取后该客户所有信息全部继承
客户协作（一人或多人）
协作人可查看模块
操作权限
是否可对接天眼查/企查查
<font color="#000000">销售管理（私海客户跟进）</font>
联系人
客户有多位联系人的情况
默认有一位主要联系人
销售机会<br>
用于记录销售机会信息
字段信息
关联客户
商机点，买什么，买多少
预计成交日期
预计成交金额
需求备注
报价单
用于记录报价信息
字段信息
关联客户
关联销售机会
总金额
优惠后金额
报价明细
关联产品信息
产品名称
标准价格
图片
描述
采购数量
折扣
可选择多条信息
备注
合同<br>
用于记录合同信息
字段信息
关联客户
关联报价单
合同类型<br>
甲/乙方签约人<br>
付款方式
合同总金额
签约日期<br>
附件
收款计划
自动同步到收款单中，收款日期前提醒销售人员
提醒相关管理员/财务
收款单<br>
合同审批后，自动生成收款单，到期自定提醒
字段信息
关联客户
本次收款金额
是否开票
走审批有财务确认是否开票，若选择开票，则在开票中可被选择
开票
关联客户-筛选【选择开票】的客户
字段信息
客户名称<br>
收款单号
收款金额
票据类型
关联合同
发票抬头
纳税识别号<br>
开户行<br>
<br>开户账号
开票地址
联系电话
开票号<br>
开票日期
备注
退款退货
<font color="#000000">设置</font>
权限配置
系统管理员
可查看公司/部门内所有数据
可查看修改删除公司/部门内所有数据
组织架构上级
可查看下级所有数据
可查看修改下级所有数据
添加客户上限
每位销售人员拥有的客户上线，超过此上限不可捞取/添加客户
所有的表中都包含
创建人
创建部门
创建时间
最近修改人
最近修改人部门
更新时间
