新客户投资流程
2022-10-19 17:44:35 11 举报新客户投资流程
作者其他创作
大纲/内容
2. 银行卡信息
线上财富端（一级权限）
1. 浏览官网信息
新客户投资流程
查账时间：（1）9:00~13:30（2）1:30 - 18:00（3）18:00 -2:00
Y
在后台帮客户下订单
基础信息填写
1. 个人信息
上传投资凭证
客户确认订单信息无误
财务初审
到账？
理财经理
意向客户
设定时间T+1开始收益
3. 平台帮助答疑
签合同
阶段
人脸实名认证
与客户沟通
财务查账
通过
发送实名验证链接
财务
财务复审（设置客户本次投资收益开始日期）
完善客户投资订单信息
短信通知客户：5小时会开通VIP账户
线上财富端（二级权限）
2. 浏览官网新闻
客户
风险评估
0 条评论
下一页
