投资
2023-08-13 13:52:21 0 举报AI智能生成
个人系统性地学习投资知识、投资技巧、投资心理和市场分析等,为个人投资提供理论和实践基础,提高投资风险控制能力和决策能力
作者其他创作
大纲/内容
基金
货币基金<br>
安全🔐<br>高流动<br>稳定收益<br>受央行利率影响<br>（余额宝）
债券基金
资产≥80%投资债券（国债、金融债、企业债）<br>利率风险+信用违约风险<br>类型:纯债、偏债、可转债<br>筛选：成立＞5年 、＞⭐⭐⭐评级、业绩稳定<br>App:晨星网、天天基金网
混合基金
股票➕债券共同基金<br>分类:偏股（≥50%股票）、偏债（50-80%债券）、组合（股票/债券＜50%）<br>
股票基金
投资≥80%股票<br>分类：主动、指数（行业指数「消费类 科技类」、宽基指数 「大盘 小盘」）增强指数型（适当人为操作）<br>确定指数：宽基or行业 大盘or中小盘 估值评判 <br>选购基金：场内or场外 年限 规模 误差 运作费用<br>
其他
QDII国外基金<br>FOF一篮子基金<br>MOM一篮子基金管理人管理基金<br> ETF 可交易基金
基金费率
一般情况
止盈方案
估值 -宽基<br>年化收益-<br>年化增强版<br>分批止盈-不确定行情<br>回撤止盈法-激进策略<br>混合=估值+年化+分批
分红 现金分红-高估时（免赎回费）<br> 红利再投资-低估时（免申购费）
基金擅长方向
主动 睿远 兴全<br>被动 etf 华夏<br>债券 富国<br>可转债 兴全
二级结构
资金需求
投资金额
资金来源
投资周期
短期投资
中期投资
长期投资
投资风险
市场风险
经济风险
政策风险
管理风险
技术风险
投资回报
投资收益率
现金流量
资本增值
投资方式
股权投资
债券投资
房地产投资
基金投资
期权投资
投资对象
股票
债券
房地产
创业项目
大宗商品
投资策略
价值投资
成长投资
指数投资
技术分析
基本面分析
投机交易
税务规划
资本利得税
遗产税
个人所得税
企业所得税
税收优惠政策
投资知识
股票知识
基金知识
债券知识
房地产知识
金融市场知识
经济指标知识
投资技巧
风险管理知识
财务分析知识
投资心理学知识以上为投资的相关资料的思维导图。
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