投资
2023-08-13 13:52:21 0 举报AI智能生成
个人系统性地学习投资知识、投资技巧、投资心理和市场分析等,为个人投资提供理论和实践基础,提高投资风险控制能力和决策能力
作者其他创作
大纲/内容
安全🔐高流动稳定收益受央行利率影响（余额宝）
货币基金
资产≥80%投资债券（国债、金融债、企业债）利率风险+信用违约风险类型:纯债、偏债、可转债筛选：成立＞5年 、＞⭐⭐⭐评级、业绩稳定App:晨星网、天天基金网
债券基金
股票➕债券共同基金分类:偏股（≥50%股票）、偏债（50-80%债券）、组合（股票/债券＜50%）
混合基金
投资≥80%股票分类：主动、指数（行业指数「消费类 科技类」、宽基指数 「大盘 小盘」）增强指数型（适当人为操作）确定指数：宽基or行业 大盘or中小盘 估值评判 选购基金：场内or场外 年限 规模 误差 运作费用
股票基金
QDII国外基金FOF一篮子基金MOM一篮子基金管理人管理基金 ETF 可交易基金
其他
一般情况
基金费率
估值 -宽基年化收益-年化增强版分批止盈-不确定行情回撤止盈法-激进策略混合=估值+年化+分批
止盈方案
分红 现金分红-高估时（免赎回费） 红利再投资-低估时（免申购费）
主动 睿远 兴全被动 etf 华夏债券 富国可转债 兴全
基金擅长方向
基金
投资金额
资金来源
资金需求
短期投资
中期投资
长期投资
投资周期
市场风险
经济风险
政策风险
管理风险
技术风险
投资风险
投资收益率
现金流量
资本增值
投资回报
股权投资
债券投资
房地产投资
基金投资
期权投资
投资方式
股票
债券
房地产
创业项目
大宗商品
投资对象
价值投资
成长投资
指数投资
技术分析
基本面分析
投机交易
投资策略
资本利得税
遗产税
个人所得税
企业所得税
税收优惠政策
税务规划
股票知识
基金知识
债券知识
房地产知识
金融市场知识
经济指标知识
投资技巧
风险管理知识
财务分析知识
投资心理学知识以上为投资的相关资料的思维导图。
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