CRM销售转化过程流程图
2024-03-14 08:46:06 7 举报
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CRM销售过程转化流程
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大纲/内容
回款单超时预警设置
客户类型
其他部门同事
新增线索
商机状态：无效/输单客户状态：无意向/未成交
退回
否
制作合同（合作客户）
Saas-TMS历史客户同步
无意向
销售管理者&其他管理者
领取
不接受
功能权限及数据权限
CRM销售转化过程流程图
商机推进阶段
失败
方案报价
不通过
移动端小程序
需求确认
客户信用度评级
Saas-TMS创建客户
跟进内容
推送
相关规则&基础数据
跟进记录记录主体：工单
客户跟进阶段
线索回收机制
Saas-OMS客诉
分配
新增客户
销售直接成交
员工部门及岗位管理
跟进记录记录主体：线索
合同审批
待办事项
处理结果反馈
客户客户状态：潜在客户
需求甄别
工单跟进
线索跟进阶段
客户回收机制
线索跟进
客户标签
线索池
接受
可成交
客户来源
线索来源
同步应收单更新回款状态
回收
新增线索（必须选线索池）
输单回公海等待重启
售后阶段
销售阶段设置
回款单
不满足
线索转化
Saas-TMS产品-销售价格表
客户流失
搜集线索
审批结果
触发预警
客户保有量
CRM客户状态：流失
客户跟进
客户客户状态：成交
报价审批
公海池
线索
商机商机状态：赢单
客户公海池（地域分池）
成功
工单类型
钉钉消息通知
跟进记录记录主体：客户
线索池（地域分池）
客户扣货规则配置
跟进方式
CRM产品管理
同步
客户状态
服务工单
工单表单
通过
客户行业
上级评价客户评价
满足
客户联系人
发起客诉
销售员&客服
跟进主体
服务类型
Saas-TMS运单应收
跟进记录记录主体：商机
上级评价
客户评价
跳过商机直接成交
是
客户级别
其他模块
线索保有量
创建商机（需求发现）
回款跟踪阶段
合同签约商务谈判
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