合规专委会项目
2024-01-04 09:33:56 0 举报
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完整流程
作者其他创作
大纲/内容
是
上传文件( pdf )+水印
评估成本工作量、人员、时间
谈单方式
视频、电话、腾讯会议等
程老师
上传后的文件，支持在线预览、下载、打印
自主选择专家
否
交付
杨杨老师
服务评价
需要增加电子签图片(是否可实现)
需要税务律师介入评估法律风险，能不能做
谈单/成交
线索进入
线索质量
部门1
标准价格
查看权限需要确认
线索来源充值客户、税掌柜客户、第三方机构
非标准价格
确认客户画像/服务内容
确认服务人员
合规专委会项目
服务
支持满意度评价，专家、流程的评价
合同上传
确认谈单方式
确认预计时间，最终交付时间以合同为准
沟通后报价以及方案内容，方案时间
线下
贾老师
流程结束
支付方式（微信、支付宝、对公打款）
针对企业、专家、平台进行评价，协调各部门之间的关系。
上传报告
会在时间上对专家老师进行倒计时提醒，7天提醒，3提醒，1天提醒
方案+落地
上传谈单日志（形式、沟通程度、报价方案）
丛丛老师
线上
线索评估
专家进行评估后，抢单
确认产品价格
判断是否能做
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