保险产品库管理
产品搜索和过滤:根据产品名称、类型、金额等进行搜索和筛选。
保险产品列表
显示所有保险产品:
名称:保险产品的名称。
类型:保险产品的类型(例如,车险、健康险等)。
保额:保险产品的保额信息。
操作:编辑、删除按钮。
编辑保险产品
基本信息:
名称:保险产品的名称。
类型:保险产品的类型。
保额:保险产品的保额。
描述:保险产品的详细描述和条款。
- 服务年限:显示服务的年限或有效期。
操作:
保存修改:保存编辑后的信息。
选择合同模板
删除产品:删除当前保险产品。
添加保险产品
填写保险产品信息:
名称:输入保险产品的名称。
类型:选择保险产品的类型(例如,车险、健康险等)。
保额:输入保险产品的保额。
描述:输入保险产品的详细描述和条款。
保单管理
保单列表
展示所有门店的保单列表:集中展示所有门店录入的保单信息
筛选功能
按门店筛选:根据门店名称进行筛选,查看特定门店的保单信息。
按保单状态筛选:筛选条件包括待生效、已生效、理赔中、已作废等状态。
按日期筛选:根据下单日期、保单生效日期等进行时间段筛选。
按保险产品筛选:根据保险产品类型进行筛选,查看特定产品的保单信息。
按销售员筛选:根据销售员姓名进行筛选,查看特定销售员的保单信息。
搜索功能
按保单编号搜索:快速定位特定保单。
按客户姓名搜索:根据客户姓名搜索相关保单。
按车牌号搜索:根据车牌号搜索对应保单。
按车系搜索:根据车辆品牌和车型搜索相关保单。
保单详情查看
查看保单基本信息:包括保单编号、保单状态、下单日期、保单生效日期、保单金额等。
查看保单合同:关联并查看对应保单的合同详情。
查看所属门店:显示保单对应的门店信息。
查看销售员信息:显示处理该保单的销售员信息。
查看客户信息:显示客户的基本信息,包括姓名、联系方式等。
查看车辆信息:显示车辆的品牌、型号、车牌号等详细信息。
导出功能
导出保单列表:支持将保单列表按筛选条件导出为Excel或CSV格式文件,便于线下查看和统计分析。
导出单个保单详情:支持导出单个保单的详细信息,包括保单基本信息、合同、客户、车辆等。
批量操作
批量导出:选择多个保单进行批量导出操作。
批量更新状态:根据权限设置,允许批量更新保单状态,如批量标记为已生效或理赔中。
合同管理
合同模板管理:
添加、编辑、删除合同模板:管理各类合同模板,确保合同的标准化和一致性。
模板列表
模板编辑
基本信息:
名称:合同模板的名称。
类型:合同模板的类型。
操作:
保存修改:保存编辑后的模板信息。
删除模板:删除当前合同模板。
合同管理:
合同状态切换:
已签署合同:显示所有已经签署的合同,提供合同详情查看功能。
已作废合同:显示所有已作废的合同,提供作废原因和详情查看功能。
合同搜索和过滤:根据合同编号、签署日期、合同状态等进行搜索和筛选。
系统设置
用户管理:
添加、编辑、删除用户:管理系统用户信息,分配用户角色和权限。
角色权限列表
用户权限配置:设置不同用户的操作权限,确保系统安全和权限分明。
系统参数配置:
车型库api 接口参数
ocr 接口参数
短信配置接口
日志管理:
操作日志:记录用户的操作日志,便于追溯和审计。
系统日志:记录系统运行状态和错误日志,便于系统维护和问题排查。