薪添保CRM
2024-05-21 13:53:25 0 举报AI智能生成
薪添保CRM是一款为4S店提供的保单录入和管理系统。系统主要功能包括保险产品库管理、门店管理、保单管理、合同管理、系统设置以及客户管理。该系统旨在帮助4S店高效管理保险业务，简化流程，提高工作效率。
作者其他创作
大纲/内容
门店移动端
功能清单
首页
统计图标信息：
累计订单数
累计保额
待生效订单
已生效订单
理赔中订单
已作废订单
业务趋势：
今天
昨天
近天
本月
上月
前月
客户管理
客户列表：
客户姓名/公司名称
联系电话
车辆数量
搜索客户
添加客户：
客户姓名/公司名称
客户类型（个人/公司）
联系电话
详细地址
服务管理
新建服务：
选择产品（对接产品库）
填写客户信息（姓名/公司名称、客户类型、联系电话、地址）
填写车辆信息（车辆类型、车牌号、车架号、发动机号、里程、购车时间、购车价格、购置税）
上传客户付款凭证
选择合同模板（对接合同模板库）
填写其他用户资料
服务列表：
订单状态筛选（全部、已生效、已到期、已作废、已退保）
服务凭证搜索
录单时间筛选
客户姓名搜索
凭证详情
订单编号
服务凭证号
产品名称
收款方式
客户姓名
联系方式
第一受益人
录单时间
服务年限
是否分期
分期数
销售人员
所属组织
我的
账户名
所属门店
帮助文档
设置功能
修改密码
输入新密码
再次输入
确认修改
退出
门店PC端后台管理
首页大盘
统计图标信息：展示订单信息的统计图表。
累计订单数：展示总订单数量。
累计保额：展示总保额。
待生效订单数和保额。
已生效订单数和保额。
理赔中订单数和百分比。
已作废订单数和百分比。
业务趋势：
时间范围：今天、昨天、近天、本月、上月、前月。
车辆分布：按地区展示车辆分布情况。
服务管理
新建服务
选择产品
对接总后台的产品库，选择保险产品。
显示产品名称、类型、保额等信息。
填写客户信息
客户搜索：通过客户姓名或公司名称进行搜索。
姓名/公司名称：输入框，允许输入客户的姓名或公司名称。
身份证号
客户类型：
个人：选择个人客户。
公司：选择公司客户。
联系电话：输入框，输入客户的联系电话。
居住地址：
请选择地址：选择省、市、区等地址信息。
请输入详细地址：输入具体的居住地址。
填写车辆信息
车辆搜索：通过车牌号或车架号进行车辆搜索。
车辆类型：选择车辆类型，如轿车、SUV、卡车等。
使用性质：
非营运：选择车辆是否用于营运。
是否新车：
新车：选择是否为新车。
车辆型号：输入车辆的具体型号。
车牌号：输入车辆的车牌号。
车架号：输入车辆的车架号。
发动机号：输入车辆的发动机号。
里程：输入车辆的行驶里程，默认值为0。
购车时间：选择购车日期。
车辆购置价：输入车辆的购置价格，默认值为0。
购置税：输入车辆的购置税，默认值为0。
保单价格
发票识别api 接口
上传客户付款凭证
上传文件：选择并上传客户的付款凭证，如银行转账单、支付截图等。
选择合同模板
对接总后台的合同模板库，选择适用的合同模板。
生成合同
在线预览
完成
提交所有信息，完成新建服务的创建。
服务列表页
服务凭证搜索
请输入服务凭证：输入框，用于搜索特定的服务凭证。
录单时间筛选
开始日期：选择录单时间的起始日期。
结束日期：选择录单时间的结束日期。
客户姓名搜索
请输入客户姓名：输入框，用于搜索特定客户的服务记录。
展开筛选
全部：显示所有服务记录。
已生效：显示已生效的服务记录。
已到期：显示已到期的服务记录。
已作废：显示已作废的服务记录。
已退保：显示已退保的服务记录。
服务列表：查看所有服务的列表。
操作
查看详情
- 订单编号：显示服务订单的唯一编号。
- 服务凭证号：显示服务订单的凭证号。
- 产品名称：显示所购买的产品名称。
- 收款方式：显示客户选择的付款方式。
- 客户姓名：显示服务订单对应客户的姓名。
- 联系方式：显示客户的联系方式。
- 第一受益人：显示服务订单中的第一受益人信息。
- 录单时间：显示服务订单的录单时间。
- 服务年限：显示服务的年限或有效期。
- 是否分期：显示是否选择分期付款。
- 分期数：如果选择了分期付款，显示分期数目。
- 销售人员：显示负责销售该服务订单的销售人员。
- 所属组织：显示销售人员所属的组织或部门。
这些信息将帮助用户全面了解特定服务订单的详细信息，包括客户信息、产品信息、付款方式等。
暂存服务：编辑到一半的服务可以暂存，稍后继续编辑。
客户管理
客户列表
显示所有客户：
客户姓名/公司名称：客户的姓名或公司名称。
身份证号
对接身份证识别接口
客户类型：个人或公司。
联系电话：客户的联系电话。
地址：客户的详细地址。
车辆数量：客户名下的车辆数量。
操作：编辑、查看详情按钮。
添加客户
客户信息：
客户姓名/公司名称：输入客户的姓名或公司名称。
身份证号
对接身份证识别接口
客户类型：选择客户类型（个人或公司）。
联系电话：输入客户的联系电话。
地址：
请选择地址：选择省、市、区等地址信息。
请输入详细地址：输入具体的居住地址。
编辑客户
客户信息：
客户姓名/公司名称：修改客户的姓名或公司名称。
身份证号
对接身份证识别接口
客户类型：修改客户类型（个人或公司）。
联系电话：修改客户的联系电话。
地址：
请选择地址：选择省、市、区等地址信息。
请输入详细地址：修改具体的居住地址。
客户详情
基本信息：
客户姓名/公司名称：客户的姓名或公司名称。
身份证号
对接身份证识别接口
客户类型：个人或公司。
联系电话：客户的联系电话。
地址：客户的详细地址。
车辆信息：
车辆列表：显示客户名下的所有车辆信息，包括车辆类型、车牌号、车辆型号等。
添加车辆
车辆搜索：通过车牌号或车架号进行车辆搜索。
车辆类型：选择车辆类型，如轿车、SUV、卡车等。
使用性质：
非营运：选择车辆是否用于营运。
是否新车：
新车：选择是否为新车。
车辆型号：输入车辆的具体型号。
车牌号：输入车辆的车牌号。
车架号：输入车辆的车架号。
发动机号：输入车辆的发动机号。
里程：输入车辆的行驶里程，默认值为0。
购车时间：选择购车日期。
车辆购置价：输入车辆的购置价格，默认值为0。
购置税：输入车辆的购置税，默认值为0。
帮助文档
文章列表
设置功能
账户名
所属门店
修改密码
输入新密码
再次输入
确认修改
退出
用户端h
保单验真
输入凭证号：输入框，用于输入保单凭证号。
输入手机号：输入框，用于输入手机号。
输入验证码：输入框，用于输入验证码。
获取验证码：按钮，点击后发送验证码到输入的手机号。
验证并查看：按钮，点击后验证凭证号、手机号和验证码，显示用户凭证详情。
输出用户凭证
在线查看：显示用户凭证的详细信息，包括保单信息和相关内容。
总后台管理系统
登录
账户
密码
首页大盘
统计图标信息：展示订单信息的统计图表。
累计订单数：展示总订单数量。
累计保额：展示总保额。
待生效订单数和保额。
已生效订单数和保额。
理赔中订单数和百分比。
已作废订单数和百分比。
业务趋势：
时间范围：今天、昨天、近天、本月、上月、前月。
车辆分布：按地区展示车辆分布情况。
保险产品库管理
产品搜索和过滤：根据产品名称、类型、金额等进行搜索和筛选。
保险产品列表
显示所有保险产品：
名称：保险产品的名称。
类型：保险产品的类型（例如，车险、健康险等）。
保额：保险产品的保额信息。
操作：编辑、删除按钮。
编辑保险产品
基本信息：
名称：保险产品的名称。
类型：保险产品的类型。
保额：保险产品的保额。
描述：保险产品的详细描述和条款。
- 服务年限：显示服务的年限或有效期。
可否分期
- 分期数
操作：
保存修改：保存编辑后的信息。
选择合同模板
删除产品：删除当前保险产品。
添加保险产品
填写保险产品信息：
名称：输入保险产品的名称。
类型：选择保险产品的类型（例如，车险、健康险等）。
保额：输入保险产品的保额。
描述：输入保险产品的详细描述和条款。
操作：
保存产品：保存新增的保险产品信息。
门店管理
门店列表
名称、地址、联系电话
编辑门店
员工管理
员工列表
添加员工
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密码
所属门店
id
名称、地址、联系电话
保单管理
保单列表
展示所有门店的保单列表：集中展示所有门店录入的保单信息
筛选功能
按门店筛选：根据门店名称进行筛选，查看特定门店的保单信息。
按保单状态筛选：筛选条件包括待生效、已生效、理赔中、已作废等状态。
按日期筛选：根据下单日期、保单生效日期等进行时间段筛选。
按保险产品筛选：根据保险产品类型进行筛选，查看特定产品的保单信息。
按销售员筛选：根据销售员姓名进行筛选，查看特定销售员的保单信息。
搜索功能
按保单编号搜索：快速定位特定保单。
按客户姓名搜索：根据客户姓名搜索相关保单。
按车牌号搜索：根据车牌号搜索对应保单。
按车系搜索：根据车辆品牌和车型搜索相关保单。
保单详情查看
查看保单基本信息：包括保单编号、保单状态、下单日期、保单生效日期、保单金额等。
查看保单合同：关联并查看对应保单的合同详情。
查看所属门店：显示保单对应的门店信息。
查看销售员信息：显示处理该保单的销售员信息。
查看客户信息：显示客户的基本信息，包括姓名、联系方式等。
查看车辆信息：显示车辆的品牌、型号、车牌号等详细信息。
导出功能
导出保单列表：支持将保单列表按筛选条件导出为Excel或CSV格式文件，便于线下查看和统计分析。
导出单个保单详情：支持导出单个保单的详细信息，包括保单基本信息、合同、客户、车辆等。
批量操作
批量导出：选择多个保单进行批量导出操作。
批量更新状态：根据权限设置，允许批量更新保单状态，如批量标记为已生效或理赔中。
合同管理
合同模板管理：
添加、编辑、删除合同模板：管理各类合同模板，确保合同的标准化和一致性。
模板列表
模板编辑
基本信息：
名称：合同模板的名称。
类型：合同模板的类型。
内容：合同模板的详细内容和条款。
富文本编辑
操作：
保存修改：保存编辑后的模板信息。
删除模板：删除当前合同模板。
合同管理：
合同状态切换：
已签署合同：显示所有已经签署的合同，提供合同详情查看功能。
已作废合同：显示所有已作废的合同，提供作废原因和详情查看功能。
合同搜索和过滤：根据合同编号、签署日期、合同状态等进行搜索和筛选。
合同列表
操作
查看
作废
作废合同：总后台具有唯一的合同作废权限。
客户管理
客户列表
显示所有客户：
客户姓名/公司名称：客户的姓名或公司名称。
身份证号
客户类型：个人或公司。
联系电话：客户的联系电话。
地址：客户的详细地址。
车辆数量：客户名下的车辆数量。
所属门店
操作：查看详情。
客户详情
基本信息：
客户姓名/公司名称：客户的姓名或公司名称。
客户类型：个人或公司。
联系电话：客户的联系电话。
地址：客户的详细地址。
车辆信息：
车辆列表：显示客户名下的所有车辆信息，包括车辆类型、车牌号、车辆型号等。
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添加、编辑、删除用户：管理系统用户信息，分配用户角色和权限。
角色权限列表
用户权限配置：设置不同用户的操作权限，确保系统安全和权限分明。
系统参数配置：
车型库api 接口参数
ocr 接口参数
短信配置接口
日志管理：
操作日志：记录用户的操作日志，便于追溯和审计。
系统日志：记录系统运行状态和错误日志，便于系统维护和问题排查。
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