营销数字化中台
2025-11-19 15:54:52 0 举报AI智能生成
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大纲/内容
商务提单-产品报价方案-产品建项目-产品建自己的任务-产品完成-上级审核
首页、公告、项目、任务、工单、消息
首页
公司成本销售图、公司最新动态、公告通知、知识库、我负责的项目、我的待办、公司一周简报
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新建项目-领导审核-通过后新建任务-完成任务-领导审核（打分）
项目-目标-任务-工时
项目
新增项目（审核）
新建目标
预算燃尽图、最新动态、合同一览表、沟通记录、报价记录、项目情况（产品）、项目成员、历史记录
需求、目标、任务、会议、工单、代码、沟通、产品、概况
区域、项目名称、项目类型（软件、集成）、负责人、项目阶段、任务、进行、项目规模、合同金额、甲方信息（名称、对接人、联系方式）、最新沟通、本期成本/预算、本期开始、本期截止、需求、目标
目标
新建目标
关联项目
目标新建任务
指派到个人
任务（工时）
新建任务
关联项目、目标
指派到个人
id、等级、所属项目、任务名称、任务类型、创建人、预计开始时间、截止时间、指派给、由谁完成、预计工时、消耗、剩余、状态、操作（暂停、完成、编辑）
任务启动、暂停、完成（实际完成时间、附件、工作量证明）
提交审核
需求
需求维护
思维导图、需求表
需求对比
根据需求表变动自动对比
沟通（跟进）
所属项目、关联会议、参与人员、沟通日期、沟通时长、沟通目标、沟通内容（历史沟通、新建沟通）
沟通详情：所属项目、填报人、沟通日期、沟通时长、沟通目标、达成内容、沟通内容、参与人员、质量评分、评分人、评分时间、点评、历史记录
审核
项目审核
新建项目由创建人上一级审核
任务审核
任务被指派人上一级审核
沟通审核
沟通人上一级审核
客户管理
客户管理
客户名称、客户地址、客户类型、客户级别、联系人、所属员工
新增联系人：所属客户（默认填入）、联系人姓名、性别、职务、联系方式（手机、微信、邮箱、QQ）、备注
联系人管理
所属客户需选择
商务
合同
虚拟销售合同
创建项目时自动生成
正式销售合同
采购合同
其他合同
开票
关联合同，自动带入合同设置的回款节点
消息（主负责人、次负责人接收项目消息）
项目编辑消息
项目审核消息
项目验收消息
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