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SDR流程SOP

2026-02-05 16:51:57   23  举报

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2026-02-05

市场

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大纲/内容

打标签(有具体需求)

SQL必填字段:判断的企业人数、判断依据、公司规模、职务、行业群一级行业、业务需求:

优化版1

直接按MQL线索分配

销售跟进

销售

场景1.SDR在清洗过程中，leads没有达到MQL标准，但是有确定的公司全称，则SDR负责转换lead为客户，但不分配客户;

客户审批人：SOP

客户(无所有人)

跟进记录完善:判断的企业人数、判断依据、公司规模、职务、行业群一级行业、业务需求:

有沟通意向

MQL(无公司名)

Leads

MQL(有公司名)

合并线索

SS1商机

客户(有所有人)

SQL(有具体需求)

文本

新客户(无所有人)

MQL定义规则：姓名手机企业名称接通电话且有沟通意向

填写必填项

SDR团队

分配MQL客户（有明确需求标签）

客户规则:1)未达MQL标准但识别企业全称;2)满足MQL标准;由SDR-键转客户

优化版2

未沟通具体需求-分配MQL客户

变化1.SDR不创建客户，只识别MQL线索公司名是否有所有人，创建客户流程由SOP或销售完成;

场景1.SDR在清洗过程中，leads没有达到MQL标准，但是有确定的公司全称，则SDR负责转换lead为客户，但不分配客户;场景2.SDR识别出MQL，将客户分配给AR;场景3.SDR识别出SQL，创建客户及其SS1商机，然后分配给AR;

目前流程

场景1.SDR在清洗过程中，leads没有达到MQL标准，但是有确定的公司全称，则SDR负责转换lead为客户，但不分配客户;场景2.SDR识别出MQL，将客户分配给AR;

转换

MQL(无公司名但有意向沟通销售)

变化1.SDR不在转出SQL，有明确需求的客户添在跟进记录中添加标签提示销售;

变化2.SDR不在转出SQL，有明确需求的客户添在跟进记录中添加标签提示销售;

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