债券注册与发行管理全流程
编制发行文件
锁定基石投资者
主承销商
财务管理中心
制定偿债计划
1、财务管理中心结合市场利率与资金需求，确定每期债券发行品种、额度、期限、利率区间及发行时机。2、主承销商编制发行相关文件并经公司审核后，在上海清算所挂网公示；发行前积极对接锁定基石投资，保障发行顺利。3、发行中期票据需开立募集资金监管专户，并与主承销商、监管银行签订监管协议，明确账户管理、资金划付等条款。
监管机构/登记机构
确定发行要素与时机
文件挂网公示
重大事项披露
披露发行结果
进行监管检查
披露决议公告
披露评级调整
配合评级跟踪
提供发行结果公告
确定利率与配售
簿记建档与分销登记
1、严格遵循募集说明书及监管协议实行募集资金专款专用，如需调整用途须履行内部决策、协会报备及信息披露程序。2、按规定定期披露年度及半年度报告，发生影响偿债能力的重大事项时及时公告并向交易商协会报备。3、配合评级机构完成年度跟踪评级并及时披露评级变动，提前制定偿债计划，足额划付资金确保债券本息按期兑付。4、对债务融资工具全流程文件规范归档留存，并积极配合监管机构开展合规检查，如实提供材料。
办理登记托管
出具《接受注册通知书》
向上级单位报批
测算资金需求与制定方案
通过
准备补充材料
定期信息披露
1、主承销商依据投资者申购报价确定发行利率、配售方案及中标结果，财务管理中心跟进发行进度。2、发行结束后，主承销商向公司反馈发行额度、利率及配售情况等发行结果。3、投资者缴款后由中央结算公司办理登记托管，董办披露发行情况。
受理注册材料
解决发行问题
存续期管理
重大事项报备
注册文件编制与提交
反馈发行结果
董事会办公室
协助文件编制
接收注册通知书
履行决策程序
1、财务管理中心结合经营、项目及偿债需求，测算资金缺口与规模，制定发行方案。2、方案按章程及监管要求报总裁办公会、董事会、股东会审议，决议披露并报集团完成前置审批。3、选聘具备银行间承销资质的主承销商，签订《承销协议》。
开立监管专户
组织簿记建档
异常
前期准备与内部决策
注册批复与文件领取
方案提报内部决策
签订《承销协议》
提交注册文件
1、财务管理中心负责准备注册报告、募集说明书、财务报表等核心注册文件并提交。2、交易商协会受理后进入注册评议，需与主承销商密切沟通，跟进审核进度并提前准备补充材料。3、如公司发生重大事项，应及时向交易商协会报备。
监管资金使用
签订财务顾问协议
签订《资金监管协议》
参与选聘并提供方案
归档注册文件
编制核心注册文件
发行前期准备
沟通审核进度
需补充
审核发行文件
整理归档档案
选聘主承销商
成功
备注
配合合规检查
组织债券分销
进行注册评议
跟踪发行进度
1、注册会议通过后，交易商协会出具《接受注册通知书》，载明注册额度、有效期及承销商等关键信息。2、财务管理中心负责对注册通知书及相关文件统一归档管理。3、注册额度在有效期内可循环使用，分期发行需严格遵守批复要求，且发行额度不得超出注册上限。
