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健康管理概论

2016-11-20 13:44:16   0  举报

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健康管理

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大纲/内容

案例开篇-健康服务业务理论与产业链

第五波财富浪潮

基础理论

健康产业概述

定义与分类

定义：有巨大市场潜力的新兴产业

分类：医疗产业；医药产业；传统保健品产业；健康管理服务产业

产业链：上游行业；下游行业

治疗性医疗产业

非治疗性医疗产业

传统保健品产业

健康管理产业

新型健康产业

细分行业

化学原料药产业

生产合约商

与仿制药公司密切联系的生产商

简单的原料药供应商

化学药品制剂行业

中药行业

生物医药产业

医疗器械行业

医药外包服务行业

合同研发外包

合同制造外包

合同销售外包

医药流通行业

医疗服务行业

公立医疗机构

非公立医疗机构

健康管理行业

定义：健康监测与监测；健康评估与指导；健康干预与维护

产业链

信息技术平台的开发

健康体检

体检客户数据的深度加工

健康咨询

健康维持

发展现状与趋势

发展现状

健康产业成为21世纪引导全球经济发展和社会进步的重要产业

健康产业发展十分迅速

问题和制约因素

创新能力缺乏，低水平重复建设严重

相关法律法规还不够完善，缺乏准入、监管机制、国家和行业的行政标准

评估体系以及相关人才的培训规范

核心技术与相关健康服务的整合还有待完善，无法提供整套解决方案

发展趋势发展趋势及驱动因素

人口老龄化的趋势

人口老龄化提前到达顶峰

在社会经济不太发达状态下进入人口老龄化

城镇化进程稳步推进

消费升级，居民保健意识提高

国家政策扶持

全民社保

健康服务业概述

定义与分类

服务理念的提出

1861英国医学专家：Dr.Horace Dobell

定义

健康服务业是服务于维持生命个体和集合的健康质量的综合解决方案的实施

分类

服务内容

健康体检、美容护理、健康咨询、保健服务、专家会诊、贵宾服务、陪诊护理

服务对象

儿童健康服务、中老年服务、女性健康服务、生殖健康服务、高收入（金领）健康服务、职业白领（外企）健康服务、社区健康服务

产业关联程度

医疗、保险、健身运动、保健器材、健康饮食服务、医药用品、健康体检专用设备、健康服务系统、健康信息提供

国外简况

美国

框架

基金

购买者

医疗服务提供者

消费者

服务机构

公立

私立

管理式医疗形式

赔偿保险（FFS）

管理式赔偿保险

优先服务提供者组织（PPO）

混合产品的服务计划（POS）

健康维护组织（HMO）

提升

消费者的需求，健康意识

健康产业的迅猛发展

知名企业

Kaiser Permanente

Swedish Covenant Hospital

日本

历史追溯

法律的颁布

发展时代

治疗医学时代

预防医学时代

健康管理时代

健康促进时代

知名公司

日本PL东京健康管理中心

日本圣路加医院预防医疗中心

日本赤十字社熊本健康管理中心

英国

国民卫生服务（NHS）

原则

发展时期

分级保健制

一级保健为基础保健：家庭社区

二级保健：医院

特点

信息化的全面深入

英国BUPA健检中心

教会主持，服务广

英国Nuffield

慈善性医疗集团

国内供需

发展概况

起步晚，发展迅速

停留在基本阶段，相关发展未成型

需求现状分析

需求现量

门诊和住院量

医院医师工作负荷

病床使用

农村医疗服务

社区医疗服务

中医药服务

需求量预测

我国居民慢性非传染性疾病患病率上升迅速

城乡居民卫生服务需要量明显增加

供给现状分析

医疗卫生总数

床位数

卫生人员总数

卫生总费用

判断

一是健康服务机构进入门槛较低，上游资源基本过剩

二是国内对健康服务市场持乐观态度，导致大量资金与社会资源持续进入该领域

三是目前市场竞争格局未充分形成，行业竞争压力不大

健康服务业政策环境和发展趋势

重大影响性政策

《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》

要点解读

主要政策

放宽市场准入

加强规划布局和用地保障

优化投融资引导政策

发展方向

大力发展医疗服务

加快发展健康养老服务

积极发展健康保险

全面发展中医药保健服务

重点领域影响分析

医疗服务

医疗器械

商业健康保险

医疗信息化

中医药

子主题

医疗旅游

发展特点与趋势

经营服务主体的多元化，服务形式多样化

健康服务市场由供方向需方转变，服务机构之间的竞争将日趋激烈

医疗保险公司介入，将使健康服务行业逐渐步入法治化的轨道

信息技术在健康服务中将发挥越来越重要的影响力

随着社会的发展，健康服务内容将不断发生重大转变

规模经营与专科化并驾齐驱，依靠自身的独特有时占领一定市场份额

人才争夺将成为健康服务机构发展的重要选择

不断创新将成为健康服务机构永恒的追求目标和保持竞争活力的重要法宝

由于健康服务市场竞争加剧，各健康服务机构将更加讲求服务营销策略，广大群众会享受到更加优质的健康服务

为了提高社会知名度和公众美誉度，健康服务机构将更加注意品牌推广和形象宣传

健康服务业市场概览

主要行业市场分析

医疗（医院）

主要是治疗性医疗，公立医院为主，民营与外资医院发展受限 

市场估值巨大，但医院缺乏深入竞争，服务质量与服务特色缺乏特色

外资进入会在运营机构和服务管理带来新理念

健康保险

市场潜力大，但仍存在不足：缺乏基础数据，道德风险，风险管理水平之后以及医疗服务水平存在风险

两大矛盾：供求；市场潜力与市场风险

建立：健康保障+健康管理，二位一体

健康用品

实用保健品、保健器具、性健康用品、健康体育用品、健康诊断和卫生用品

产业动荡，调整状态，缺乏龙头企业和外向资本

健康娱乐市场

经营为目的，具有健康娱乐功能的各类场所。各种经济成分并存，经营规模大小不等

问题为：部分项目增长过快盲目上马，投资者缺乏市场调研

健康服务业配套产业

国内处于低端产业供大于求，高端产业供小于求状态

目标市场分析

儿童

现状：我国儿童健康指标处于中等水平，各界较为关注

市场特点城乡差距，地区差距十分显著；部分疾病威胁健康；生存环境的不安全因素；微量元素缺乏

发展市场：体重和生长迟缓儿童；城市肥胖儿，儿童心理疾病；视力不良，儿童牙科，饮食营养问题

老年

现状：老龄化人口发展，：四二一；代际结构

消费特征：习惯性；理智型，便利性，就近性

产品方向：疾病预防治疗型；保健延年型，生活资讯型

营销策略：产品策略，价格策略，渠道策略，促销策略

亚健康

亚健康：人体介于健康与疾病之间的边缘状态，无器质性病变，但也有功能性改变

市场分析：与慢性非传染病有关，中国市场较大

高收入人群

构成：国家与社会管理阶层，经理人员阶层，私营企业业主阶层

健康状况分析：肠胃疾病；慢性病；疲劳；睡眠；记忆力

市场分析：高需求，品牌服务要求，合理的产品设计宣传，明显的同类型，细节关注，较强的示范作用，集中于经济发达地区，不确定因素较大

社区健康

服务现状：我国近年来一直强调，运作模式格局的形成

定位分析：目标是提高社区人群健康水平，以检查、预防、医疗、保健、康复、健康为主要内容

发展路径健康档案，服务管理信息系统和健康服务系统

新型产业链与集群案例

新型产业链案例

产业链

健康服务业的集群价值

发展特征：园区建设主体企业化，投资结构多元化；园区发展专业化；有明确规划

问题：重制造，轻服务；重原区，轻片区

内涵性环节

开发策略：医疗服务业发展趋势；开发策略

规划开发项目及功能

修养地康复医院；个性主题医院；人性化综合医院；特专科医院；第三方健康诊疗中心

外延性环节

由生活质量提升性健康和身心灵平衡健康组成

市场现状：停留在健康检查阶段，市场集中度不高，技术含量不高，消费者自愿性比例低

规划开发项目及功能：致力于全民健康提升的综合性园区

医药连结性环节

由：医药研发制造（A）；流通交易(B);专用人才教育培训（C）开放经济系统下的CRO(E)组成

所在地的比较优势：中成药研发的有利条件

开发项目及功能：生态型R&D PARK ;自由型CRO基地；复合型生命健康产业孵化促进基地

共同性价值链支撑系统

涉及：物流，人力资源，资金流，资产管理，商务配套服务

辅助设施：培训中心；生命科学文化中心，会展中心，商务及行政管理中心

国内外产业集群案例

国内

上海枫林生命科学园区

地理位置的优势；技术优势；人才优势；政策扶植；用地规划

广州国际健康城

土地利用，开发收益，人口规模，产业选择，发展重点，产业布局

发展重点：健康服务，健康生产

上海碧云国际中心

区位简介；规模，功能定位，案例企业

国外

路易斯安那州综合养护社区

中心城市复兴联盟，解决就业问题，促进经济恢复

伯明翰综合医院

区位简介，功能定位，核心优势；促进社会发展

印第安纳州健康产业群

健康服务业带动就业水平的提高；核心产业促使产业供应链完善；政府政策支持

迪拜健康城

区位及简介；功能及定位；功能业态；核心优势；案例启示

意大利的里亚斯特国际园区

区位简介；核心优势；案例启示

发展模式与运营管理

集群发展模式

内向多极复合型医疗社区

核心功能，延展功能，辅助功能

与城市紧密结合，被动医疗

外向产业联动型生命科学园区

内部互动，外部联动

产业协同性高，城市融合度低

协同共生拓展型健康城

各板块互相碰撞，带动经济

集群运营管理模式

国内外医学/生物园区管理运营模式比较

要素聚集，产业创新，管理与服务，典型项目

案例项目的运营管理模式构建原则

政府捆绑企业的运营管理案例

上海医谷

上海徐汇区枫林生命健康园区

案例项目的组织结构与职能建议

迁入医院学校；引入医药研发企业；导入医疗机构；服务平台构建

案例项目的土地开发模式

政府主导与企业主导的发展

案例项目的组织管理系统架构

部门设定，平台的展示，信息技术的把控

案例项目的投融资服务体系

投融资促进中心

医疗服务-健康服务业的技术依托

投资策略

投资前景与投资时机

投资现状与前景

投资前景

公立医院垄断度高，市场化程度低。私立医院规模小，服务量少

现状及投资主体

私募股权投资和风险投资、上市药业、产业资本、外资医疗集团和本土医疗集团

各板块投资机会和进入时序

主要投资细分板块

高端医院、私立专科连锁、私立综合医院、公立医院转制，医院集团

医疗服务业各细分板块的投资进入时序

近期

高端医院、私立专科连锁

中期

医院集团高端医院、私立专科连锁、

长期

医院向医疗集团发展

各板块的成功要素

高端医疗

规模小，集中在一线城市，品牌人才服务

和睦家

复兴医药

私立专科连锁

标准化模式，强大的品牌以及综合性人才培养体系

综合医院

成功要素：政策，品牌，人才，专科，服务，组织和管理，运营和流程，规模

医院集团

多个综合医院构成，具备专科特色，包括不同级别的医院

医疗产业链延伸

既包括医院服务的剥离，又包括后端对患者服务的延伸

投资管理

投资医疗服务业的方式

公立医院

转制收购或者托管

私立医院

新建或收购

估值难点和应对方案

医院的财务体系不透明、财务数据质量不完整不准确

渠道返点现象普遍，采购进价虚高

法规风险尚存，包括税收优惠取消，利润分配机制不明朗

人力资源风险主要体现在被投资医院的人员流失情况

投资后管理

企业化治理

优质高效运营

产品组合战略

整体扩张战略

高端医疗服务专题分析

中国市场概况

国内高端医疗人才缺乏

学历不够

高端医疗服务的增长需求

富裕人群对医疗服务提出新的需求

医疗旅游的的兴起

针对高端医疗的保险产品的日益丰富

高端医疗服务的发展现状

高端全科医院（诊所）

高端专科医院（诊所）

公立医院的高端服务部门

发展趋势

市场扩大

外资医疗的快速扩张

高端医疗市场受到关注

公立医院剥离特需服务

服务内容多样

目标客户的转变

特色诊疗中心的增加

机遇与风险

高端医疗的形式日益多样化，并向专业化发展，具有市场潜力

加强高端医疗的人才培养，引进先进的管理技术

综合医院的标杆企业研究

金陵药业

公司简介及发展历史

成立于1998，联合南京市鼓楼医院将宿迁市人民医院改制

改制特点：公立医院转为股份制医院；成立董事会、监事会和医院管理机构，利用鼓楼医院的影响力；政府的大力支持

外延与内生发展推动增长

外延性：综合性大型三甲医院，引进先进的管理概念，人才引进

内涵性：医疗资源供不应求，品牌优势的提升，改制带来的红利

传统业务发展乏力

脉络宁注射液的增长乏力，市场占有量的减少，同类产品的竞争

开元投资

公司简介

前身为西安市解放百货公司，1956，历史悠久，旗下有我国第一家民营三甲医院，以连锁百货、医疗服务为双主业，兼顾金融，股权投资等多领域业务的企业集团

医疗服务业稳步增长

引进大批量国内著名医学专家

重视人才梯队建设，加强教学与科研

配置大批现代化医疗设备

开展多个医疗技术前沿的诊疗项目

百货业务增长稳定

零售百货公司是公司的绝对主力，具有品牌优势

西南合成

公司简介

前身为成立于1965对我西南合成制药厂，后受北大方正集团增资扩股，依托北京大国际医院平台

集团层面：医疗航母

独特优势

北京大学的影响力，经济、技术、品牌，人才

北大方正集团控股，产业资本雄厚，人才引进，事业单位编制

公司层面：逐步转型

原料药为公司传统业务与主力业务，创新药物研究基金

专科医院代表公司研究

通策医疗

公司简介及发展历史

前身为中燕纺织股份有限公司，宝群事业于2006入主重组，将杭州口腔医院带入

公司所在口腔医疗市场状况

市场潜力大，我国仍处于发展初期，投入低，风险难度小，人们需求的增删，民营企业为主，口腔医师人数缺乏

发展模式

“中心医院+周边诊所”

围绕口腔医疗连锁经营展开一系列的收购和扩张，开设诊所，实现规模化

多点突破转型

从单纯的口腔医疗向各类专科医疗服务行业齐头并进，妇保医院，辅助生殖，牙医

爱尔眼科

公司概况

于1997与公立医院合作白内障进入医疗领域，现已成为国内规模最大，发展速度最快、医师数量最多的民营眼科连锁医疗机构

眼科行业状况

眼睛是人体感官最重要之一，眼部疾病发病率高，就诊率低的态势，人们眼部保健意识的增强，用眼的改善，专科民营医院占有率低，疾病治愈率高

发展模式

三级连锁模式和单店经营体系

”统一形象，统一管理，统一采购，统一配送“将连锁店分为三级，提升技术水平，人才优势

外延扩张稳步推进，内生增长值得期待

外延：开发新项目，构造品牌优势，提升技术

内生：以各种手段激励员工，建立牢固的竞争优势

泰和诚

简况

注册在开曼群岛，纽约上市，专注于肿瘤治疗，打造肿瘤专科医院集团，进而成为我国民营医院行业发展的重要推动力

肿瘤诊疗市场状况

肿瘤分为良性和恶性，我国肿瘤患病率和死亡率提高，肿瘤是一种危害巨大，多系统，全身性的发杂性疾病，我国对于肿瘤治疗具有更高的壁垒，由极大地提升空间

公司业务模式与转型战略

放射治疗及影像诊断中心业务

与医院签约，产期租赁和管理合同，第三方专业化的发展空间，医疗设备水平的提高

长安医院收购拉开肿瘤医院集团建设序幕

使公司业务结构，增上动力发生重大改变，医院品牌的树立，技术水平的提高，内生和外延性双轮驱动，公司收入的提高

马应龙

公司概况

中国悠久的老字号，始于1582，发展成为涉足医药、研发、流通、连锁专科医院，药妆等多领域的综合性医药企业，以医药业务为核心，挖掘传统技艺

肛肠医疗服务市场趋势

肛肠疾病是一种常见病，多发病，市场占有率，零售渠道，零售市场，均有较大建树

公司业务

医药工业：以治痔类药物为核心

主要材料制造工艺，价格波动在可控范围内

医药服务：打造中国肛肠科专科连锁医院第一品牌

品牌效应，专科技术，人才欧式，临床基地

药妆业务：错位发展，短期内有望快速增长

进入药妆行业，较好的市场前景，大部分的市场份额的喜迎

医药商业：稳健发展，与其它业务形成相互支持

业务包括：药品批发业务和连锁药店零售业务，基层渠道的持续放开

福瑞股份

公司概况

始建于1998，专注于肝病治疗，成为肝纤维化治疗药物领导品牌，定为与消化系统疾病为特色专科“大专科，小综合”

肝纤维化治疗行业潜力

我国是肝病的高发区，患有不同程度的肝病人数众多，但肝纤维的就诊率较低，市场占有率较高

公司主要业务

核心业务：软肝片和无创诊断仪器

复方鳖甲软片是有个专业治疗肝纤维化的药物，国家专利，中药独家保护，市场的发展，技术的改进，人才的引进

战略性布局：医疗服务板块

战略目标：专业服务于肝病领域，以抗肝纤维化为核心，按城市整合，物流管理，信息发展

高端医疗旗帜和医疗集团航母案例

中美互利

公司概况

成立于1981，中国境内从事健康业务的美国公司，旗下有和睦家医疗集团，医药设备制造

和睦家

国内首家按照国际化医疗服务理念与标准创建的综合医疗机构，定位于城市高收入阶层，有医疗质量，医疗服务，内部管理，人才引进的优势

业务扩张情况

生活水平的提高，人民的富裕，外籍人数的增加，医院的扩张，品牌优势的扩散，盈利的增加

复星药业

简介

成立于1993，中国制药工业的前20强，横跨各个行业的全产业链格局。以“内生式增长，外延式扩张整合式发展”为手段

主要业务构成

医疗服务业：志在长远

积极布局医疗服务领域，组件医疗服务投资管理的专业团队灵活的机制，可持续发展的理念，完善运营，管理，人才

制药业务：聚焦发展

未来布局的核心，仿制药为主，通过整合和内生增长实现快速发展

其他业务：伺机而动

参与国药控股，是我国医药产业第一梯队中的后起之秀，形成全产业链布局，丰富的资源

金卫医疗

公司简介

以自体血液回收系统为核心业务的医疗器械制造商，现已成为一家国内领先的综合性医疗事业集团，已成功上市

医疗服务板块布局

医院业务

血液病治疗，造血干细胞的移至，以及恶性肿瘤治疗的专科医院，人才的培育与引进

医保管理业务

与美国最大的政府医保管理公司合资成立金卫医保信息管理，服务外包产业

中国脐带血库：处于快速增长期

脐带血中含有丰富的造血干细胞，冷藏多年有效，对于脐带血的存储实行“一个地区，一张牌张”的严格把控

医疗设备板块

开展医疗设备代理业务，自体血回收及利用，物流服务

投资战略业务

中草药行业的新兴发展，在生产链的前中后期觉有涉猎

新华医疗

公司简介

始建于1942，是我党我军创建的第一家医疗器械生产企业，是一家大型综合性企业，以医疗器械和装备为核心业务，企业今年增长迅速

医疗器械和制药装备

是我国感控设备领域的绝对龙头，凭借成本、服务和渠道优势市场份额一路飙升，放射治疗设备具有较高的技术壁垒，但增长迅速，临床试验较为先进

医疗服务

主力把控医疗方面，以及教学，科研，保健，康复，急救于一体，内涵外延的双轮驱动

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