代销、直销流程
2017-03-22 13:22:15 0 举报
代销流程:首先,厂家与代销商签订代销合同,明确双方的权利和义务。然后,代销商根据自己的市场情况,向厂家订购产品。接着,厂家按照订单生产产品,并将产品交给代销商。最后,代销商在自己的销售渠道中销售产品,并按照合同约定的价格和时间向厂家支付货款。 直销流程:首先,公司通过各种方式(如电话、网络等)接触潜在客户。然后,销售人员向客户介绍公司的产品或服务,并回答客户的疑问。如果客户对公司的产品或服务感兴趣,销售人员将进行进一步的销售活动。最后,如果客户决定购买公司的产品或服务,销售人员将处理订单并安排交货。
作者其他创作
大纲/内容
客户分析定期分析客户的资产状况,风险偏好,盈利水平等因素,对现有客户进行分类并分析客户对金融产品的需求
代销
综 合合 规管 风理 控岗 岗
制度保障
客户回访
分支机构销售销售人员主要包括经纪人和财富人员
营销培训组织分支机构进行代销金融产品的业务知识和产品学习
客户分析岗
总部营销岗
筛选产品将客户分为低中高等类别,针对不同类别和偏好,筛选股权类、债券类等不同风险收益类型产品,与客户需求相匹配
呼叫中心系统升级
组建团队建立管理小组和营销小组
信访与投诉受理
直销
内部制度:1.代销金融产品管理办法2.内部决策制度3.代销金融产品尽职调查和风险评估管理办法4.代销金融产品销售适当性规则实施细则5.代销金融产品培训管理制度6.代销金融产品奖惩制度7.代销金融产品客户投诉管理办法\t8.代销金融产品客户回访实施细则
外部制度:1.证券公司代销金融产品管理规定2.关于做好证券公司代销金融产品监管的通知3.关于落实《证券公司代销金融产品管理规定》有关事项的通知4.证券公司投资者适当性制度指引5.业务资格审核指南6.证券公司销售金融产品统计报表
持续培训,考核上岗
代销金融产品
业务综合管理营销奖励发放、合规风控、数据统计、监管报表
设计考核指标及晋升规则
代销产品的审核、报备收入分配方案的确定
分总 支部 机培 构训 营岗 销 岗
突发事件和应急处理
持续服务
客户服务管理
寻求委托方根据客户需求分析和产品筛选结果情况,开发私募、公募、信托、期货等金融机构寻求代销合作
产品开发岗
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