基金业务思维导图
2017-03-30 17:04:08 0 举报
AI智能生成
基金业务思维导图是一种用于梳理基金业务流程和相关要素的工具。它以基金为核心,围绕基金的募集、投资、管理和退出等环节展开,涵盖了基金的类型、规模、策略、投资组合、风险控制、费用结构、投资者关系等多个方面。通过基金业务思维导图,我们可以清晰地了解基金业务的全貌,发现潜在的问题和机会,为基金公司的决策提供有力支持。同时,基金业务思维导图也有助于投资者更好地理解基金产品,做出明智的投资选择。总之,基金业务思维导图是基金行业不可或缺的重要工具,对于推动基金业务的发展具有重要意义。
作者其他创作
大纲/内容
分类
按基金的组织形式
契约型基金
单位信托基金,是指将投资者,管理人,托管人三者做为信托关系的当事人
公司型基金
基金的设立程序类似于一般股份公司,基金本身为独立法人机构。但不同与一般股份公司的是,他委托基金管理公司作为专业的财务顾问或管理人来经营,管理基金资产。
基金的股份结构与一般股份公司类似,设有董事会和股东大会。基金资产归公司所有。
按基金的运作方式
封闭式基金
由于封闭式基金在封闭期内不能追加认购或赎回,头哦资者只能通过证券经纪商在二级市场进行基金的买卖
基金份额总额不固定,基金份额可以在基金合同约定的时间场所申购或赎回的基金。
按投资标的划分
债券基金
股票基金
货币市场基金
按投资目标划分
成长型基金
收入型基金
平衡型基金
按投资理念
主动型基金
指力图取得超越标准组合表现得基金
被动型基金
一般选取特定指数作为跟踪对象
特殊基金
ETF
可以像分封闭式基金一样在交易所二级市场进行买卖,也可以像开放式基金一样申购,赎回,不同的式。他的申购是一篮子股票换取ETF份额,赎回时也是还会一篮子股票而不是现金
LOF
上市开放式基金,可以同时在场外市场进行基金份额申购,赎回,又可以在交易所进行基金份额交易和基金份额申购赎回,并通过转托管机制将场外市场与场内市场邮寄的联系在一起的一种开放式基金
分支主题
特点
集合理财
把社会上零散的资金集中起来,由专家进行管理
组合投资
是指由各种资产所组合而成,其中可能包括银行存款、短期票券、股票、债券及衍生性金融商品等金融工具
专家理财
利益共享
信息透明
安全性高
作用
基金为中小投资者拓宽了投资渠道
有利于证券市场的稳定和发展
当事人
基金份额持有人
权利
义务
是基金的投资者,式基金的出资人,基金资产的所有者和基金投资回报的所有人
权利
义务
基金管理人
基金管理人
基金托管人
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